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我們都知道，可轉(zhuǎn)換公司債券其實是公司債券的一個種類，但是它的票面利率相對于其他公司債券比較低。深圳作為世界之窗，許多公司在此成立并生根發(fā)芽逐漸壯大，因此，為了對可轉(zhuǎn)換公司債券上市進行合理化規(guī)范，維持證券市場秩序，維護買賣雙方的合法權(quán)益，深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則應運而生。下面，小編將為您具體介紹。

第一章 總則

1.1為規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券上市行為、發(fā)行人及相關(guān)義務人的信息披露行為,維護證券市場秩序,保護投資者和可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》 以下簡稱《公司法》 、《中華人民共和國證券法》 以下簡稱《證券法》 、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》和《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,制定本規(guī)則。

1.2本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券,是指發(fā)行人依據(jù)法定程序發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。

1.3本規(guī)則所稱可轉(zhuǎn)換公司債券上市,是指可轉(zhuǎn)換公司債券獲準在深圳證券交易所 以下簡稱本所 交易市場掛牌買賣。

1.4本規(guī)則所涉專門用語,適用《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。

1.5可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市,應當遵守本規(guī)則。本所依據(jù)法律、法規(guī)和本規(guī)則對可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、有信息披露義務的投資人及上市推薦人進行監(jiān)管。

第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請

2.1發(fā)行人在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束后,可以向本所申請上市。

2.2發(fā)行人申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市,應當向本所提交以下文件:

(一)上市申請書及董事會關(guān)于申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市的決議;

(二)中國證監(jiān)會核準其發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的文件;

(三)上報中國證監(jiān)會的全套發(fā)行申報材料;

(四)上市推薦人出具的上市推薦書;

(五)上市推薦協(xié)議;

(六)上市公告書;

(七)發(fā)行人擬聘任或已聘任的信息披露負責人的資料;

(八)具有從事證券業(yè)務資格的會計師事務所出具的發(fā)行資金到位的驗資報告;

(九)具有從事證券業(yè)務資格的律師事務所出具的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券本次上市的法律意見書;

(十)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后按規(guī)定新增的財務資料;

(十一)登記公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明;

(十二)法律、法規(guī)及本所業(yè)務規(guī)則要求的其他文件。

2.3發(fā)行人向本所申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市,應當保證其提交的文件內(nèi)容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2.4發(fā)行人在提出上市申請至獲準上市前,未經(jīng)本所同意,不得擅自披露有關(guān)信息。

2.5發(fā)行人的上市申請獲本所批準后,發(fā)行人應當及時與本所簽定上市協(xié)議。

2.6發(fā)行人應當在可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易前五個工作日內(nèi),在至少一家中國證監(jiān)會指定的報刊上公布上市公告書。上市公告書的內(nèi)容和格式遵照中國證監(jiān)會規(guī)定的披露要求。

2.7申請可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市,應當由一至二個具有證券從業(yè)資格的機構(gòu)推薦并出具上市推薦書。

上市推薦書應當包括以下內(nèi)容:

(一)發(fā)行人概況;

(二)申請上市債券的發(fā)行情況;

(三)發(fā)行人與上市推薦人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及存在何種關(guān)聯(lián)關(guān)系;

(四)公司章程符合《公司法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定以及發(fā)行人符合上市條件的說明;

(五)上市推薦人認為發(fā)行人需要說明的重要事項和存在的問題;

(六)上市推薦人需要說明的其他內(nèi)容。

2.8上市推薦人應當符合下列條件:

(一)具有本所會員資格;

(二)從事證券承銷工作或具有本所認可的其他資格一年以上,且信譽良好;

(三)最近一年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為;

(四)負責推薦工作的主要業(yè)務人員熟悉本所有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的業(yè)務規(guī)則。

(五)本所認為應當具備的其他條件。

2.9發(fā)行人應當與上市推薦人簽訂可轉(zhuǎn)換公司債券上市推薦協(xié)議,規(guī)定雙方在申請上市期間及上市后的權(quán)利和義務?？赊D(zhuǎn)換公司債券上市推薦協(xié)議應當符合本規(guī)則和可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

2.10上市推薦人應當履行下列義務:

(一)確認可轉(zhuǎn)換公司債券符合上市條件;

(二)確保發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、本規(guī)則及可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議規(guī)定的義務與責任;

(三)協(xié)助可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人申請可轉(zhuǎn)換公司債券上市,并辦理與可轉(zhuǎn)換公司債券上市相關(guān)的事宜;

綜上所訴，關(guān)于深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則，規(guī)則內(nèi)容主要包括了可轉(zhuǎn)換公司債券上市的條件、申請上市的文件資料以及上市推薦人的條件和義務。本規(guī)則對可轉(zhuǎn)換公司債券上市各個方面的事項都做了具體要求和說明，能夠比較合理地規(guī)范對可轉(zhuǎn)換公司債券上市的管理，并且促進深圳證券市場的繁榮發(fā)展。

可轉(zhuǎn)換債券是什么？

證券業(yè)協(xié)會有哪些章程

證券上市需要滿足哪些條件