【為您推薦】浦江律師 萍鄉(xiāng)律師 山海關(guān)區(qū)律師 濱江區(qū)律師 禪城區(qū)律師 南湖區(qū)律師 花都區(qū)律師

債券市場(chǎng)上的可轉(zhuǎn)換公司債券，雖然預(yù)期收益率不是很高，但是由于享有以一定的優(yōu)惠條件購(gòu)買公司股票的權(quán)利，所以深受投資設(shè)的歡迎。企業(yè)想要發(fā)行并在證券所上市可轉(zhuǎn)換公司債券是要滿足相應(yīng)條件的，下面律霸為大家介紹一下可轉(zhuǎn)換公司債券在證券交易所上市的條件以及所需要的文件。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券在證券交易所上市的條件

《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并在可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人可以向本所申請(qǐng)上市。發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，必須符合下列條件：

(一)可轉(zhuǎn)換公司債券的實(shí)際發(fā)行額(以面值計(jì)算)在1億元以上;

(二)可轉(zhuǎn)換公司債券的期限最短為3年;

(三)法律、法規(guī)及本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他要求。

二、發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提交以下文件

(一)上市申請(qǐng)書及董事會(huì)關(guān)于申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的決議;

(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的文件;

(三)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的全套發(fā)行、上市申報(bào)材料;

(四)上市推薦人出具的上市推薦書;

(五)上市推薦協(xié)議;

(六)上市公告書;

(七)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束報(bào)告;

(八)發(fā)行人擬聘任或已聘任的信息披露負(fù)責(zé)人的資料;

(九)發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信息披露負(fù)責(zé)人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡號(hào)碼、身份證號(hào)碼及其持有任職公司股份的申報(bào)材料、對(duì)其所持任職公司股份鎖定的申請(qǐng)、在任職期間和任期結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持任職公司股份的承諾等;

(十)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行資金到位的驗(yàn)資報(bào)告;

(十一)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所出具的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券符合上市條件的法律意見書;

(十二)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料;

(十三)確定可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌簡(jiǎn)稱的函;

(十四)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明;

(十五)法律、法規(guī)及本所業(yè)務(wù)規(guī)則要求的其他文件。

在發(fā)行人提交上述所列申請(qǐng)文件后及可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易期間，發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信息披露負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，新當(dāng)選的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在其當(dāng)選后的兩個(gè)交易日內(nèi)將上述第(九)項(xiàng)規(guī)定的材料通過(guò)發(fā)行人的信息披露負(fù)責(zé)人報(bào)送證券交易所。

發(fā)行人及董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行人所提交的上市申請(qǐng)文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

發(fā)行人在提出申請(qǐng)至可轉(zhuǎn)換公司債券獲準(zhǔn)上市前，未經(jīng)證券交易所同意不得擅自披露有關(guān)信息。

上述介紹了可轉(zhuǎn)換公司在證券交易所上市的條件和所需要的問(wèn)題，只有達(dá)到了這些條件，準(zhǔn)備好相應(yīng)的資料后，企業(yè)發(fā)現(xiàn)的可轉(zhuǎn)換公司債券才可以向證券交易所申請(qǐng)上市。由于債券發(fā)行的年限越長(zhǎng)金額越多企業(yè)支出的利息也就越多，企業(yè)在發(fā)行債券的時(shí)候一定要結(jié)合自身的狀況和需求綜合考慮。

證券發(fā)行與承銷管理辦法

哪些證券行為要承擔(dān)法律責(zé)任？

仲裁解決證券糾紛基于哪些原則？