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基金轉(zhuǎn)托管注意事項(xiàng)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 1070人看過(guò)

基金轉(zhuǎn)托管，指基金份額持有人申請(qǐng)將其在某一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶(hù)持有的基金份額全部或部分轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入另一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)交易賬戶(hù)的行為，也可以說(shuō)轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在一個(gè)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基金份額轉(zhuǎn)出至另一代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。

辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)需攜帶的證件和資料種類(lèi)與辦理申購(gòu)與贖回時(shí)需攜帶的相同。

注意事項(xiàng)

基金持有人在進(jìn)行轉(zhuǎn)托管時(shí)，可以將其在一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(地點(diǎn))所購(gòu)買(mǎi)的基金份額一次性全部轉(zhuǎn)出，也可以部分轉(zhuǎn)出，但在轉(zhuǎn)托管完成后轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金份額余額都不得低于《基金契約》規(guī)定的最低持有份額。若轉(zhuǎn)托管后投資者在該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(地點(diǎn))托管的某一基金單位余額低于最低份額，該轉(zhuǎn)托管應(yīng)確認(rèn)為不成功。若投資者本基金份額余額原已低于最低份額，轉(zhuǎn)托管時(shí)必須一次全部申請(qǐng)轉(zhuǎn)出，若申請(qǐng)數(shù)量不是全部數(shù)量，注冊(cè)與登記過(guò)戶(hù)部門(mén)應(yīng)將該轉(zhuǎn)托管確認(rèn)為不成功。

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