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寧波
ETF基金投資策略分析報(bào)告
1、2008年12月30日,基金研究中心發(fā)布了《CELQ:跟隨A股布局結(jié)構(gòu)性、交易性和策略性機(jī)會—中國銀河證券2009年度基金投資策略報(bào)告》,2009年建議重點(diǎn)關(guān)注“CELQ”4類型基金。(C是封閉式基金,E是ETF基金,L是LOF基金,Q是QDII基金)2、2009年2月,基金研究中心推出《交易所化:中國基金業(yè)產(chǎn)品與交易方式的重要方向》的研究報(bào)告,我們認(rèn)為,充分重視交易所體系基金兼具的價值與交易的特點(diǎn),建議基金投資中實(shí)施“V+T”策略,即Value與Trading相結(jié)合,價值與交易結(jié)合?；鹗怯袃r值的產(chǎn)品,但基金更有交易的價值,尤其在A股市場上,交易所體系比場外開放式基金柜臺系統(tǒng)先進(jìn)和優(yōu)越。
3、ETF基金兼具了指數(shù)基金、封閉式基金、開放式基金的優(yōu)點(diǎn):指數(shù)基金—“被動管理”,收益穩(wěn)定和操作透明;封閉式基金—“交易所交易”,自由交易提高流動性;開放式基金—“申購贖回”,申購贖回消除折溢價。由于在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中兼具多種類型基金的優(yōu)勢,ETF也擁有了獨(dú)特的投資與交易價值。
4、在策略選擇上,通過ETF特殊的申贖規(guī)則,可以合理地實(shí)現(xiàn)T+0交易。投資者可以根據(jù)自身的資產(chǎn)規(guī)模、投資目的選擇即時套利策略或T+0交易策略。
5、風(fēng)險提示。由于ETF基金接近滿倉的股票投資比例,在風(fēng)險收益上表現(xiàn)為典型的高風(fēng)險高收益特征,更適于風(fēng)險承受能力較高的投資者。
6、“中國銀河證券ETF交易寶”是研究產(chǎn)品,每天一份,在早盤之前發(fā)布,特殊情況下可以延后。建議結(jié)合其他基金寶研究產(chǎn)品共同使用。
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