公司債券的發(fā)行分為公開發(fā)行和非公開發(fā)行，公司籌集資金的一種方式就是發(fā)行債券，一旦公司滿足發(fā)行債券的條件，公司就可以發(fā)行債券，那么非公開發(fā)行公司債券限制條件是什么，這個(gè)問(wèn)題相信大家都不了解。所以，接下來(lái)就為大家解答一下有關(guān)非公開公司債券的相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)而讓大家能夠了解并運(yùn)用。

一、非公開發(fā)行公司債券的標(biāo)準(zhǔn)

（一）非公開發(fā)行公司債券應(yīng)當(dāng)向“合格投資者”發(fā)行，并不得采用公告、公開勸誘和變相公開發(fā)行方式，每次發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)200人。

（二）非公開發(fā)行公司債券，可以申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報(bào)價(jià)與服務(wù)系統(tǒng)、證券公司柜臺(tái)轉(zhuǎn)讓。非公開發(fā)行的公司債券僅限于在“合格投資者”范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓;轉(zhuǎn)讓后，持有同次發(fā)行債券的“合格投資者”合計(jì)不得超過(guò)200人。

（三）非公開發(fā)行公司債券是否進(jìn)行信用評(píng)級(jí)由發(fā)行人確定，并在債券募集說(shuō)明書中披露。

（四）非公開發(fā)行公司債券，承銷機(jī)構(gòu)或者依法自行銷售的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每次發(fā)行完成后5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（五）取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司、中國(guó)證券金融股份有限公司及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售

二、非公開發(fā)行公司債券的限制條件是什么？

1、發(fā)行對(duì)象只能向合格投資者發(fā)行

2、核準(zhǔn)備案：向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案

3、取得證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司、中國(guó)證券金融股份有限公司及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售

4、證券業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行負(fù)面清單制，承銷機(jī)構(gòu)項(xiàng)目承接不得涉及負(fù)面清單的范圍。負(fù)面清單具體范圍如下：

（一）最近12個(gè)月內(nèi)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為的發(fā)行人。

（二）對(duì)已發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或遲延支付本息的事實(shí)，仍處于繼續(xù)狀態(tài)的發(fā)行人。

（三）最近12個(gè)月內(nèi)因違反《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施的發(fā)行人。

（四）最近兩年內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表曾被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見審計(jì)報(bào)告的發(fā)行人。

（五）擅自改變前次發(fā)行債券募集資金的用途而未做糾正，或本次發(fā)行募集資金用途違反相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)行人。

（六）存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益情形的發(fā)行人。

（七）地方融資平臺(tái)公司。本條所指的地方融資平臺(tái)公司是指根據(jù)國(guó)務(wù)院相關(guān)文件規(guī)定，由地方政府及其部門和機(jī)構(gòu)等通過(guò)財(cái)政撥款或注入土地、股權(quán)等資產(chǎn)設(shè)立，承擔(dān)政府投資項(xiàng)目融資功能，并擁有獨(dú)立法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

（八）國(guó)土資源部等部門認(rèn)定的存在“閑置土地”、“炒地”、“捂盤惜售”、“哄抬房?jī)r(jià)”等違法違規(guī)行為的房地產(chǎn)公司。

（九）典當(dāng)行。

（十）非中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員的擔(dān)保公司。

（十一）未能滿足以下條件的小貸公司：

經(jīng)省級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立或備案，且成立時(shí)間滿2年；

省級(jí)監(jiān)管評(píng)級(jí)或考核評(píng)級(jí)連續(xù)兩年達(dá)到最高等級(jí)；

主體信用評(píng)級(jí)達(dá)到AA-或以上；

發(fā)行私募公司債券的，只需滿足上述負(fù)面清單要求即可，沒有對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)不超過(guò)凈資產(chǎn)40%紅線的限制。

由此可見，非公開發(fā)行公司債券限制條件這個(gè)問(wèn)題就迎刃而解了。值得一提的非公開發(fā)行公司債券的對(duì)象必須是合格投資者發(fā)行，不然將承擔(dān)相對(duì)應(yīng)的法律問(wèn)題，而且這種債券取得相對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行公司債券可以自行銷售。希望這篇文章能解決大家所疑惑的問(wèn)題。

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