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對于公司債券的發(fā)行，特別是公募型的公司債券有不少發(fā)行者會選擇將發(fā)行工作承銷給有承銷業(yè)務的機構。但是承銷機構必須滿足國家規(guī)定才可開展承銷業(yè)務，那么公司債券承銷商資格都有哪些呢？下面就由律霸的小編針對此問題做相關介紹，以供大家了解。

一、承銷公司債券的資質(zhì)要求

1、主承銷商和副主承銷商資質(zhì)

(1)已經(jīng)承擔過2000年以后公司債券發(fā)行主承銷商、或累計承擔過3次以上副主承銷商的金融機構方可擔任主承銷商。

(2)已經(jīng)承擔過2000年以后公司債券發(fā)行副主承銷商、或累計承擔過3次以上分銷商的金融機構方可擔任副主承銷商。

(3)公司集團財務公司可以承銷本集團發(fā)行的公司債券，但不宜作為主承銷商。

(4)小微公司增信集合債券主承銷商可以是具有公司債券主承銷資格的證券公司或具備固定收益類產(chǎn)品承銷經(jīng)驗且小微公司貸款業(yè)務開展良好的商業(yè)銀行，也可由證券公司和商業(yè)銀行聯(lián)合主承銷。

2、承銷團成員家數(shù)要求

(1)公司債券發(fā)行規(guī)模在15億元(不含15億元)以下的，主承銷商不得超過1家;15億元至50億元(不含50億元)的，主承銷商不得超過2家;50億元以上的，主承銷商不得超過3家;超過100億元的可酌情增加主承銷商家數(shù)。

(2)公司債券發(fā)行規(guī)模在5億元(含5億元)以下的，承銷團成員家數(shù)不超過5家;5億元至15億元(含15億元)的，每增加1億元可增加1家;15億元至30億元(含30億元)的，不超過20家;30億元以上的，不超過25家。

上述標準按照申請發(fā)行規(guī)模執(zhí)行，因政策考慮調(diào)減發(fā)行規(guī)模幅度不大的，仍可保留原有安排。

二、其他中介機構資質(zhì)要求

1、評級機構的規(guī)定

目前，由國家發(fā)改委認定的具有資質(zhì)開展公司債券評級業(yè)務的評級機構包括中誠信國際信用評級有限責任公司、大公國際資信評估有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、鵬元資信評估有限公司、東方金誠國際信用評級有限公司等6家。

2、會計師事務所的規(guī)定

擬發(fā)債公司應聘請具有證券期貨從業(yè)資格的會計師事務所出具審計報告。

對于上述會計師事務所分所出具的報告，需要提供總所的業(yè)務授權書。

3、律師事務所的規(guī)定

擬發(fā)債公司應聘請具有從業(yè)資格的律師事務所就債券發(fā)行上市事宜出具法律意見書。

4、資產(chǎn)評估機構的規(guī)定

涉及抵質(zhì)押資產(chǎn)等事項，擬發(fā)債公司應聘請具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構或辦理抵質(zhì)押手續(xù)主管機關認可的A級以上資產(chǎn)評估機構出具資產(chǎn)評估報告。

5、債權代理人的規(guī)定

擬發(fā)債公司應聘請債權代理人(金融機構)作為債券持有人的代理人處理與債券相關事宜。

6、監(jiān)管銀行的規(guī)定

擬發(fā)債公司應聘請商業(yè)銀行作為監(jiān)管銀行對募集資金、償債資金進行監(jiān)管。

如果公司債券的發(fā)行者又將公司債券發(fā)行承銷給其他機構發(fā)行的話，必須選擇滿足上述公司債券承銷商資格的機構才可。只有有資格的承銷商才能合法的開展公司債券的承銷業(yè)務，確保發(fā)行者的公司債券能得以合理發(fā)行利用。更多法律知識您可以登入律霸網(wǎng)站咨詢相關的律師。

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