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在公司進行債券上市的時候，是有一定的條件和管理的規(guī)則的，我們每個地區(qū)的政策也是有一定的差異的。那么，深圳交易所公司債券上市規(guī)則都是包括哪些內(nèi)容呢?我們需要注意些什么呢?接下來，小編會為大家?guī)硐嚓P(guān)的法律知識的介紹。

深圳交易所公司債券上市規(guī)則

第一章 總則

1.1 為規(guī)范公司債券上市交易和信息披露等行為，維護債券市場秩序，促進債券市場健康發(fā)展，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。

1.2 公開發(fā)行的公司債券在深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)的上市交易，適用本規(guī)則。

本規(guī)則所稱公司債券(以下簡稱“債券”)是指公司依照法定程序發(fā)行、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

企業(yè)債券、境外注冊公司發(fā)行的債券以及國務(wù)院授權(quán)部門核準(zhǔn)、批準(zhǔn)的其他債券的上市交易，參照本規(guī)則執(zhí)行。

可轉(zhuǎn)換公司債券的上市交易，不適用本規(guī)則。

1.3債券在本所上市，不表明本所對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及債券的投資風(fēng)險或者收益等作出判斷或者保證。債券的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。

1.4 本所對公開發(fā)行債券的上市交易實行分類管理和差異化的交易機制，并建立相應(yīng)的投資者適當(dāng)性管理制度。

本所對債券的認購環(huán)節(jié)和交易環(huán)節(jié)實行一致的投資者適當(dāng)性安排，并根據(jù)債券資信狀況的變化及時調(diào)整交易機制和投資者適當(dāng)性安排。

1.5 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人以及承銷機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、受托管理人、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)(以下簡稱“專業(yè)機構(gòu)”)及其相關(guān)人員等信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則和本所發(fā)布的細則、指引、通知、辦法、備忘錄

等相關(guān)規(guī)定(以下簡稱“本所其他相關(guān)規(guī)定”)。

1.6 發(fā)行人及其控股股東、實際控制人應(yīng)當(dāng)誠實守信，控股股東及實際控制人不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，損害債券持有人利益。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，維護債券持有人享有的法定權(quán)利和債券募集說明書約定的權(quán)利。

債券的增信機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定和約定，履行相關(guān)義務(wù)。

1.7為債券發(fā)行、上市、交易提供服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德及自律監(jiān)管規(guī)則，勤勉盡責(zé)、誠實守信，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。

1.8 本所依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則和本所其他相關(guān)規(guī)定審核債券上市交易申請，安排債券上市交易，并對信息披露義務(wù)人、增信機構(gòu)及其相關(guān)人員進行自律監(jiān)管。

1.9 債券的登記和結(jié)算，由登記結(jié)算機構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

第二章投資者適當(dāng)性管理

2.1 債券市場投資者按照其風(fēng)險識別與承受能力，分為公眾投資者和合格投資者。

2.2 債券符合下列條件且面向公眾投資者和合格投資者公開發(fā)行的，公眾投資者和合格投資者可以參與交易：

(一)發(fā)行人最近三年無債務(wù)違約或者延遲支付本息的事實;

(二)債券信用評級達到AAA級;

(三)發(fā)行人申請上市時最近三個會計年度經(jīng)審計的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍;以集合形式發(fā)行的債券，上市時所有發(fā)行人最近三個會計年度經(jīng)審計的加總年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍;

(四)中國證監(jiān)會根據(jù)投資者保護的需要規(guī)定的其他條件。

債券不符合上述條件，或者符合上述條件但發(fā)行人自主選擇僅面向合格投資者公開發(fā)行的，僅本所規(guī)定的合格投資者可以參與交易。

2.3 公眾投資者可以投資的債券在存續(xù)期間發(fā)生以下情形之一的，公眾投資者不得再買入，原持有債券的公眾投資者可以選擇持有到期或者賣出債券：

(一)債券信用評級下調(diào)，低于AAA級;

(二)發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，延遲支付本息，或者其他可能對債券還本付息產(chǎn)生重大影響的事件;

(三)中國證監(jiān)會及本所根據(jù)投資者保護的需要規(guī)定的其他情形。

2.4發(fā)生本規(guī)則第2.3條所列情形之一的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在提交相關(guān)事項的報告、公告當(dāng)日，向本所提交債券投資者適當(dāng)性安排調(diào)整公告并對外披露。

2.5 會員應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定，對投資者實行買入交易權(quán)限管理，為符合條件的投資者開通交易權(quán)限。

債券投資者適當(dāng)性安排發(fā)生調(diào)整的，會員應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行人相關(guān)調(diào)整公告及本所其他相關(guān)規(guī)定，及時履行投資者適當(dāng)性管理職責(zé)。

第三章債券上市交易

第一節(jié)債券上市申請

3.1.1 發(fā)行人申請債券在本所上市，應(yīng)當(dāng)符合以下基本條件：

(一)符合《證券法》規(guī)定的上市條件;

(二)債券已經(jīng)有權(quán)部門核準(zhǔn)并且已公開發(fā)行;

(三)債券持有人符合本所投資者適當(dāng)性管理規(guī)定;

(四)本所規(guī)定的其他條件。

3.1.2 面向公眾投資者和合格投資者公開發(fā)行的債券在本所上市，可以采取集中競價交易和協(xié)議交易方式。僅面向合格投資者公開

發(fā)行的債券在本所申請上市，且不能同時符合下列條件的，只能采取協(xié)議交易方式：

3.1.3 僅面向合格投資者公開發(fā)行的債券，其發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前按照相關(guān)規(guī)定向本所申請確認是否符合上市條件，并向本所提交債券發(fā)行及上市申請文件以及本所要求的其他材料。本所對債券上市申請進行預(yù)審核，并形成審核意見。

3.1.4 發(fā)行人申請其債券在本所上市，應(yīng)當(dāng)向本所提交以下申請文件

根據(jù)本規(guī)則第3.1.3條規(guī)定，經(jīng)本所確認符合上市條件，或者分期發(fā)行的債券，可以僅提交有更新內(nèi)容的申請文件。

3.1.5 發(fā)行人、增信機構(gòu)以及專業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證向本所提交的上市申請文件內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并確保提交的電子文件、傳真件、復(fù)印件等與原件一致。

發(fā)行人公告的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者遭受損失的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員以及承銷機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外;除承銷機構(gòu)以外的專業(yè)機構(gòu)及其直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)就其負有責(zé)任的部分承擔(dān)賠償責(zé)任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外。

3.1.6

承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助發(fā)行人申請債券上市，承諾債券上市符合本所相關(guān)規(guī)定，同時根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人債券的發(fā)行、上市相關(guān)情況進行全面核查，出具核查意見，并對其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任作出安排和承諾。

3.1.7專業(yè)機構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時制作工作底稿，完整保存?zhèn)l(fā)行、上市業(yè)務(wù)相關(guān)工作記錄以及相關(guān)資料。本所可以根據(jù)需要調(diào)閱、檢查工作記錄、工作底稿和其他相關(guān)資料。

3.1.8 債券申請在本所上市的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前根據(jù)監(jiān)管部門及本規(guī)則的規(guī)定，明確交易機制和投資者適當(dāng)性安排。

第二節(jié)債券上市審核

3.2.1本所在收到完備的債券上市申請文件后，在五個交易日內(nèi)作出是否同意上市的決定。

3.2.2 債券發(fā)行人在提出上市申請至其債券上市交易前，未經(jīng)本所同意不得擅自披露與債券上市有關(guān)的信息。如該期間發(fā)生重大事項，發(fā)行人及承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時報告本所。

3.2.3 債券上市申請經(jīng)本所審核同意后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與本所簽訂上市協(xié)議(具體格式見附件)，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和有關(guān)事項。發(fā)行人和承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照上市通知的要求安排債券上市交易。

3.2.4發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于債券上市前通過本所網(wǎng)站、本所指定信息披露網(wǎng)站和中國證監(jiān)會或者國務(wù)院授權(quán)部門指定的信息披露媒體(以下簡稱“指定媒體”)披露上市公告書等相關(guān)文件。

第四章信息披露

第一節(jié)一般規(guī)定

4.1.1 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則以及本所其他相關(guān)規(guī)定，及時、公平地披露信息，并保證所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。不能保證信息披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整的，應(yīng)當(dāng)在公告中作出相應(yīng)聲明并說明理由。

4.1.2 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)制定信息披露事務(wù)管理制度，并指定專門的信息披露聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)信息披露相關(guān)事項。

4.1.3信息披露義務(wù)人及其他知情人在信息正式披露前，應(yīng)當(dāng)確保將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，在公告前不得透露和泄漏其內(nèi)容，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場等不正當(dāng)行為。

4.1.4 信息披露義務(wù)人依法披露的信息應(yīng)當(dāng)同時向全體投資者披露，不得提前向任何單位和個人披露、透露或者泄漏。

發(fā)行人在境內(nèi)和境外市場同時發(fā)行債券的，信息披露義務(wù)人在境外市場披露的與發(fā)行人有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)同時在境內(nèi)市場披露。

4.1.5 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報告和臨時報告。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將公告文稿和相關(guān)備查文件及時報送本所，報送的公告文稿和相關(guān)備查文件應(yīng)當(dāng)符合本所的要求。

4.1.6 本所根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則以及本所其他相關(guān)規(guī)定對信息披露義務(wù)人披露的信息進行形式審核，對其內(nèi)容的真實性不承擔(dān)責(zé)任。

本所對定期報告實行事前登記、事后完備性核對;對臨時報告視不同情況實行事前完備性核對或者事前登記、事后完備性核對。

定期報告或者臨時報告出現(xiàn)錯誤、遺漏或者誤導(dǎo)，本所可以要求發(fā)行人作出說明并公告，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照本所要求辦理。

4.1.7 發(fā)行人所披露的信息涉及審計、法律、資產(chǎn)評估、信用評級等事項應(yīng)當(dāng)由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和資產(chǎn)評估、資信評級機構(gòu)等機構(gòu)審查驗證，并出具書面意見。資信評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)監(jiān)管部門認定的業(yè)務(wù)資格。

4.1.8 信息披露義務(wù)人在其他公共媒體發(fā)布重大信息的時間不得先于指定媒體，在指定媒體上公告之前不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何其他方式透露、泄漏未公開重大信息。

4.1.9 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注公共媒體報道并主動求證真實情況，并在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)本所所有問詢。同時應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則的規(guī)定和本所要求及時、真實、準(zhǔn)確、完整地就相關(guān)情況作出公告，不得以有關(guān)事項存在不確定性或者需要保密等為由不履行報告、公告和回復(fù)本所問詢的義務(wù)。

4.1.10 信息披露義務(wù)人未在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)本所問詢，或者未按照本規(guī)則的規(guī)定和本所的要求進行公告，或者本所認為必要的，本所可以以交易所公告等形式，向市場說明有關(guān)情況。

4.1.11 信息披露義務(wù)人擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時性商業(yè)秘密或者本所認可的其他情形的，及時披露可能會損害信息披露義務(wù)人利益或者誤導(dǎo)投資者，且符合以下條件的，信息披露義務(wù)人可以向本所提出暫緩披露申請，說明暫緩披露的理由和期限

經(jīng)本所同意，信息披露義務(wù)人可以暫緩披露相關(guān)信息。暫緩披露的期限一般不超過兩個月。暫緩披露申請未獲本所同意、暫緩披露的原因已經(jīng)消除或者暫緩披露的期限屆滿的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時披露。

4.1.12 信息披露義務(wù)人擬披露的信息屬于國家機密、商業(yè)秘密或者本所認可的其他情況，按本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致其違反國家有關(guān)保密法律、行政法規(guī)規(guī)定或者損害信息披露義務(wù)人利益的，可以向本所申請豁免按本規(guī)則披露或者履行相關(guān)義務(wù)。

4.1.13 信息披露義務(wù)人可以自愿披露其他與投資決策有關(guān)的信息。自愿披露應(yīng)當(dāng)符合信息披露有關(guān)要求，遵守有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。

4.1.14 資信評級機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會有關(guān)評級的規(guī)定和本所有關(guān)規(guī)定的要求，做好評級對象的持續(xù)跟蹤工作，及時出具定期和不定期跟蹤評級報告，并同時向發(fā)行人和本所提交。

跟蹤評級報告應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人和資信評級機構(gòu)及時披露,評級報告原則上在非交易時間披露。

4.1.15 發(fā)行人的控股股東、實際控制人發(fā)生損害債券持有人利益行為時，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時向本所報告并采取措施維護債券持有人利益。

4.1.16 信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在指定媒體上公告相關(guān)信息。

4.1.17 發(fā)行人為本所上市公司的，應(yīng)當(dāng)同時遵守本所關(guān)于上市公司信息披露的相關(guān)規(guī)定。

第二節(jié)定期報告

4.2.1 債券存續(xù)期間發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露的定期報告包括年度報告和中期報告。

4.2.2 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每一會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)，和每一會計年度的上半年結(jié)束之日起二個月內(nèi)，分別向本所提交并披露至少記載以下內(nèi)容的上一年度年度報告和本年度中期報告：

4.2.3 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)確保定期報告按時披露，因故無法按時披露的，應(yīng)當(dāng)對外披露定期報告延期披露公告，說明無法按時披露的具體原因，是否存在影響債券償付本息能力的情形及其他風(fēng)險。發(fā)行集合債的，其中任意發(fā)行人不能按時披露定期報告的，該發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露定期報告延期公告。

第三節(jié)臨時報告

4.3.1 臨時報告是指信息披露義務(wù)人按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則和本所其他相關(guān)規(guī)定發(fā)布的除定期報告以外的公告。

4.3.2債券存續(xù)期間，發(fā)行人發(fā)生可能影響其償債能力或者債券價格的重大事項，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)立即向本所報告并公告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的后果。重大事項包括：

4.3.3 信息披露義務(wù)人披露重大事項后，已披露的重大事項出現(xiàn)可能對發(fā)行人償債能力產(chǎn)生較大影響的進展或者變化的，應(yīng)當(dāng)及時披露進展或者變化情況、可能產(chǎn)生的影響。

4.3.4

發(fā)行人和資信評級機構(gòu)至少于年度報告披露之日起的二個月內(nèi)披露上一年度的債券信用跟蹤評級報告。

4.3.5 債券存續(xù)期間，發(fā)行人發(fā)生可能影響信用評級的重大事項時，應(yīng)當(dāng)及時告知資信評級機構(gòu)。資信評級機構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注影響評級對象信用等級的所有重大因素并開展不定期跟蹤評級。信用等級調(diào)整的，發(fā)行人及資信評級機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向本所報告并公告。

4.3.6 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債權(quán)登記日前，披露債券付息或者本金兌付等有關(guān)事項。

4.3.7 債券附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照募集說明書約定的日期披露票面利率調(diào)整公告，并在利率調(diào)整日前至少披露三次。

4.3.8 債券附投資者回售選擇權(quán)的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在回售申報起始日前披露回售程序、回售申報期、回售價格、回售資金到帳日等內(nèi)容，并在回售申報結(jié)束日前至少披露三次。

回售完成后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時披露債券回售情況及其影響。

4.3.9 債券附贖回條款的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在滿足債券贖回條件時，披露是否行使贖回權(quán)。行使贖回權(quán)的，應(yīng)當(dāng)披露贖回程序、贖回價格、贖回資金到帳日等內(nèi)容，并在贖回權(quán)行權(quán)日前至少披露三次。

贖回完成后，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時披露債券贖回的情況及其影響。

4.3.10受托管理人因涉嫌違法違規(guī)正在接受中國證監(jiān)會調(diào)查或者出現(xiàn)中國證監(jiān)會認定的其他不再適合擔(dān)任受托管理人情形的，在發(fā)行人依法變更受托管理人之前，中國證監(jiān)會臨時指定中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司承擔(dān)受托管理職責(zé)時，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時向本所報告并公告。

第五章債券持有人權(quán)益保護

第一節(jié)償債保障義務(wù)與措施

5.1.1 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定和約定按時償付債券本息，履行回售、

利率調(diào)整、分期償還等義務(wù)。

5.1.2 發(fā)行人無法按時償付債券本息時，增信機構(gòu)和其他具有償付義務(wù)的機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照募集說明書及相關(guān)協(xié)議的約定及時向債券持有人履行償付義務(wù)。承銷機構(gòu)、受托管理人均應(yīng)當(dāng)協(xié)助債券持有人維護法定或者約定的權(quán)利。

5.1.3 發(fā)行人無法按時償付債券本息時，應(yīng)當(dāng)對后續(xù)償債措施作出安排，并及時通知債券持有人。

第二節(jié)受托管理人義務(wù)及職責(zé)

5.2.1 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定為債券持有人聘請債券受托管理人，并訂立債券受托管理協(xié)議。受托管理人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，按照規(guī)定或者協(xié)議的約定公正履行受托管理職責(zé)，保護債券持有人的利益。

5.2.2 受托管理人應(yīng)當(dāng)建立對發(fā)行人的回訪機制，監(jiān)督發(fā)行人對債券募集說明書所約定義務(wù)的執(zhí)行情況，對發(fā)行人的償債能力和增信措施的有效性進行全面調(diào)查和持續(xù)關(guān)注，在每年6月30日前出具上一年度的受托管理事務(wù)報告，向本所報告并公告。因故無法按時披露的，應(yīng)當(dāng)對外披露年度受托管理事務(wù)報告延期披露公告，說明無法按時披露的具體原因。

5.2.3 受托管理人為履行受托管理職責(zé)，有權(quán)代表債券持有人查詢債券持有人名冊及相關(guān)登記信息、專項賬戶中募集資金的存儲與劃轉(zhuǎn)情況。

5.2.4 發(fā)行人出現(xiàn)本規(guī)則第4.3.2條規(guī)定的重大事項，或者發(fā)行人未按照募集說明書的約定履行義務(wù)，以及受托管理人與發(fā)行人發(fā)生債權(quán)債務(wù)等利害關(guān)系時，受托管理人應(yīng)當(dāng)督促發(fā)行人及時披露相關(guān)信息。發(fā)行人未真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露上述信息的，受托管理人應(yīng)當(dāng)及時出具受托管理事務(wù)臨時報告，說明事項情況、產(chǎn)生的影響以及受托管理人已采取或者擬采取的應(yīng)對措施等，向本所報告并公告。

5.2.5 發(fā)行人、承銷機構(gòu)及增信機構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合受托管理人履行受托管理人職責(zé)，積極提供調(diào)查了解所需的資料、信息和相關(guān)情況，維

護投資者合法權(quán)益。

5.2.6發(fā)行人信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使債券持有人遭受損失的，或者債券出現(xiàn)違約情形或風(fēng)險的，受托管理人應(yīng)當(dāng)及時通過召開債券持有人會議等方式征集債券持有人的意見，并勤勉盡責(zé)、及時有效地采取相關(guān)措施，包括但不限于與發(fā)行人、增信機構(gòu)及其他責(zé)任主體進行談判，提起民事訴訟，申請仲裁，參與重組或者破產(chǎn)的法律程序等。

5.2.7 本規(guī)則對受托管理人規(guī)定的未盡事項應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會及中國證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié)債券持有人會議

5.3.1 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券募集說明書中約定債券持有人會議規(guī)則。債券持有人會議規(guī)則應(yīng)當(dāng)公平、合理。

5.3.2 發(fā)行人與受托管理人應(yīng)當(dāng)按照有利于保護債券持有人利益的原則制定債券持有人會議規(guī)則，明確債券持有人通過債券持有人會議行使權(quán)利的范圍，債券持有人會議的召集、通知、決策機制和其他重要事項。

5.3.3 債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，受托管理人應(yīng)當(dāng)及時召集債券持有人會議：

(一)擬變更債券募集說明書的約定;

(二)擬修改債券持有人會議規(guī)則;

(三)擬變更債券受托管理人或者受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容;

(四)發(fā)行人不能按期支付本息;

(五)發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn);

(六)增信機構(gòu)、增信措施或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化且對債券持有人利益有重大不利影響;

(七)發(fā)行人、單獨或者合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人向受托管理人書面提議召開;

(八)發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴重不確定性，需要依法采取行動的;

(九)發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的;

(十)發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。

5.3.4 受托管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起五個交易日內(nèi)向提議人書面回復(fù)是否召集持有人會議。同意召集會議的，受托管理人應(yīng)當(dāng)于書面回復(fù)日起十五個交易日內(nèi)召開會議。受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會議時，發(fā)行人、單獨或者合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)自行召集債券持有人會議。

5.3.5 受托管理人或者自行召集債券持有人會議的債券持有人(以下簡稱“召集人”)應(yīng)當(dāng)至少于持有人會議召開日前十個交易日發(fā)布召開持有人會議的公告，公告內(nèi)容包括但不限于下列事項：

5.3.6 受托管理人可以作為征集人，征集債券持有人委托其代為出席債券持有人會議，并代為行使表決權(quán)。

征集人應(yīng)當(dāng)向債券持有人客觀說明債券持有人會議的議題和表決事項，不得隱瞞、誤導(dǎo)或者以有償方式征集。征集人代為出席債券持有人會議并代為行使表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)取得債券持有人出具的委托書。

5.3.7 發(fā)行人、債券清償義務(wù)承繼方等關(guān)聯(lián)方及增信機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照受托管理人或者召集人的要求列席債券持有人會議。資信評級機構(gòu)可應(yīng)受托管理人或者召集人邀請列席會議，持續(xù)跟蹤債券持有人會議動向，并及時發(fā)表公開評級意見。

5.3.8 債券持有人會議應(yīng)當(dāng)有律師見證。見證律師對會議的召集、召開、表決程序、出席會議人員資格和有效表決權(quán)等事項出具法律意見書。法律意見書應(yīng)當(dāng)與債券持有人會議決議一同披露。

5.3.9 債券持有人進行表決時，每一張未償還的債券享有一票表決權(quán)。債券持有人與債券持有人會議擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)回避表決。

5.3.10 除募集說明書另有約定外，債券持有人會議對表決事項作出決議，經(jīng)超過持有本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一的債券持有人同意方可生效。

5.3.11 債券持有人會議通過的決議，對所有債券持有人均有同等約束力。受托管理人依據(jù)債券持有人會議決議行事的結(jié)果由全體債券持有人承擔(dān)。債券持有人包括所有出席會議、未出席會議、反對議案或者放棄投票權(quán)、無表決權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓債券的持有人。

5.3.12 債券持有人會議應(yīng)當(dāng)有書面會議記錄。債券持有人會議記錄由出席會議的受托管理人或者召集人代表和見證律師簽名。

5.3.13 受托管理人或者召集人應(yīng)當(dāng)在債券持有人會議表決截止日次一交易日披露會議決議公告，會議決議公告包括但不限于以下內(nèi)容：

第六章停牌、復(fù)牌

6.1 為保證信息披露的及時與公平，本所可以根據(jù)本規(guī)則以及本所其他相關(guān)規(guī)定、發(fā)行人的申請或者實際情況，決定債券停牌與復(fù)牌事項。

發(fā)行人發(fā)生本規(guī)則規(guī)定的停牌與復(fù)牌事項，應(yīng)當(dāng)向本所申請對其債券停牌與復(fù)牌。本規(guī)則未有明確規(guī)定，但是發(fā)行人認為應(yīng)當(dāng)停牌與復(fù)牌的，可以向本所申請對其債券停牌與復(fù)牌，并說明理由，本所視情況決定債券的停牌與復(fù)牌事項。

6.2 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露的重大信息如存在不確定性因素且預(yù)計難以保密的，或者在按規(guī)定披露前已經(jīng)泄漏的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)立即向本所申請停牌，直至按規(guī)定披露后復(fù)牌。

6.3 發(fā)行人、資信評級機構(gòu)和其他相關(guān)主體在評級信息披露前，應(yīng)當(dāng)做好信息保密工作，發(fā)行人認為有必要時可申請債券停牌及復(fù)牌。

6.4 媒體中出現(xiàn)發(fā)行人尚未披露的信息，可能或者已經(jīng)導(dǎo)致以下情形之一的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向本所申請停牌，直至按規(guī)定披露后復(fù)牌：

(一)信用評級發(fā)生重大變化;

(二)對債券還本付息產(chǎn)生重大影響;

(三)對債券交易價格產(chǎn)生重大影響;

(四)其他對債券持有人利益有重大影響的情形。

如發(fā)行人未申請停牌，本所可以對其債券實施停牌，直至按規(guī)定披露后復(fù)牌。

6.5 發(fā)行人發(fā)生本規(guī)則第4.3.2條規(guī)定的重大事項時，未及時披露的，本所可以對其債券實施停牌，直至按規(guī)定披露后復(fù)牌。

6.6 發(fā)行人出現(xiàn)不能按時還本付息等情形的，本所可以對其債券實施停牌等措施，相關(guān)情形消除后予以復(fù)牌。

6.7 因發(fā)行人原因，本所失去關(guān)于發(fā)行人的有效信息來源時，本所可以對其債券實施停牌，直至上述情況消除后復(fù)牌。

6.8 發(fā)行人在其債券停牌期間，應(yīng)當(dāng)定期披露未能復(fù)牌的原因和相關(guān)事件的進展情況。停牌期間，債券的派息及到期兌付等工作仍按募集說明書等的約定進行。

第七章暫停上市、恢復(fù)上市、終止上市

7.1債券上市交易后，發(fā)行人發(fā)生《證券法》規(guī)定暫停其債券上市情形的，本所有權(quán)決定暫停其債券上市交易。

7.2 暫停上市相關(guān)情形消除后，發(fā)行人可以向本所提出恢復(fù)上市的申請，本所收到申請后十五個交易日內(nèi)作出是否恢復(fù)上市交易的決定。

7.3 債券出現(xiàn)下列情形之一的，本所將終止其上市交易：

第八章申請復(fù)核

8.1 發(fā)行人對本所作出的不予上市、暫停上市、終止上市決定不

服的，可以在收到本所相關(guān)決定的十五個交易日內(nèi)向本所申請復(fù)核。申請復(fù)核的具體程序和要求參照執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2014年修訂)》或者《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》的相關(guān)規(guī)定。

8.2 本所設(shè)立上訴復(fù)核委員會，對申請人的復(fù)核申請進行審議，作出獨立的專業(yè)判斷并形成審核意見。

第九章監(jiān)管措施和違規(guī)處分

9.1 本所對信息披露義務(wù)人、增信機構(gòu)及其相關(guān)人員(以下簡稱“監(jiān)管對象”)實施監(jiān)管，具體監(jiān)管措施包括：

9.2監(jiān)管對象違反本規(guī)則、本所其他相關(guān)規(guī)定、募集說明書的約定或者其所作出的承諾的，本所視情節(jié)輕重，對其采取以下紀(jì)律處分措施：

(一)通報批評;

(二)公開譴責(zé);

(三)本所規(guī)定的其他紀(jì)律處分措施。

本所將對監(jiān)管對象實施紀(jì)律處分措施等的情況記入誠信檔案，并可以審慎受理記入誠信檔案的當(dāng)事人提交的申請或者出具的相關(guān)文

件。

9.3 本所紀(jì)律處分委員會對本規(guī)則9.2條規(guī)定的紀(jì)律處分事項進行審核，作出獨立的專業(yè)判斷并形成審核意見。

本所根據(jù)紀(jì)律處分委員會的審核意見，作出是否給予紀(jì)律處分的決定。

第十章釋義

10.1 本規(guī)則使用但未定義的詞語均具有與《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2014年修訂)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》中相關(guān)表述相同的含義。

10.2 本規(guī)則所稱“以上”、“不少于”均含本數(shù)，“超過”、“低于”不含本數(shù)。

第十一章附則

11.1 本規(guī)則經(jīng)本所理事會審議通過并報中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。

11.2 債券上市相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，按照本所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

11.3 本規(guī)則由本所負責(zé)解釋。

11.4 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

以上就是關(guān)于深圳交易所公司債券上市規(guī)則的介紹啦，我們在進行管理的時候，需要嚴格按照上述的規(guī)則進行管理。另外，在公司進行債權(quán)上市的時候，是有一定的條件的，我們在進行上市之前，先要弄清楚自己是否符合上市的條件才可以。

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