國務(wù)院反壟斷委員會 國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南 （二○○九年五月二十四日） 第一章 總　　則 　　第一條　指南的目的和依據(jù) 　　為了給相關(guān)市場界定提供指導(dǎo)，提高國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機構(gòu)執(zhí)法工作的透明度，根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下稱《反壟斷法》），制定本指南。 　　第二條　界定相關(guān)市場的作用 　　任何競爭行為（包括具有或可能具有排除、限制競爭效果的行為）均發(fā)生在一定的市場范圍內(nèi)。界定相關(guān)市場就是明確經(jīng)營者競爭的市場范圍。在禁止經(jīng)營者達(dá)成壟斷協(xié)議、禁止經(jīng)營者濫用市場支配地位、控制具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營者集中等反壟斷執(zhí)法工作中，均可能涉及相關(guān)市場的界定問題。 　　科學(xué)合理地界定相關(guān)市場，對識別競爭者和潛在競爭者、判定經(jīng)營者市場份額和市場集中度、認(rèn)定經(jīng)營者的市場地位、分析經(jīng)營者的行為對市場競爭的影響、判斷經(jīng)營者行為是否違法以及在違法情況下需承擔(dān)的法律責(zé)任等關(guān)鍵問題，具有重要的作用。因此，相關(guān)市場的界定通常是對競爭行為進(jìn)行分析的起點，是反壟斷執(zhí)法工作的重要步驟。 　　第三條　相關(guān)市場的含義 　　相關(guān)市場是指經(jīng)營者在一定時期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)（以下統(tǒng)稱商品）進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍。在反壟斷執(zhí)法實踐中，通常需要界定相關(guān)商品市場和相關(guān)地域市場。 　　相關(guān)商品市場，是根據(jù)商品的特性、用途及價格等因素，由需求者認(rèn)為具有較為緊密替代關(guān)系的一組或一類商品所構(gòu)成的市場。這些商品表現(xiàn)出較強的競爭關(guān)系，在反壟斷執(zhí)法中可以作為經(jīng)營者進(jìn)行競爭的商品范圍。 　　相關(guān)地域市場，是指需求者獲取具有較為緊密替代關(guān)系的商品的地理區(qū)域。這些地域表現(xiàn)出較強的競爭關(guān)系，在反壟斷執(zhí)法中可以作為經(jīng)營者進(jìn)行競爭的地域范圍。 　　當(dāng)生產(chǎn)周期、使用期限、季節(jié)性、流行時尚性或知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限等已構(gòu)成商品不可忽視的特征時，界定相關(guān)市場還應(yīng)考慮時間性。 　　在技術(shù)貿(mào)易、許可協(xié)議等涉及知識產(chǎn)權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作中，可能還需要界定相關(guān)技術(shù)市場，考慮知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新等因素的影響。 第二章 界定相關(guān)市場的基本依據(jù) 　　第四條　替代性分析 　　在反壟斷執(zhí)法實踐中，相關(guān)市場范圍的大小主要取決于商品（地域）的可替代程度。 　　在市場競爭中對經(jīng)營者行為構(gòu)成直接和有效競爭約束的，是市場里存在需求者認(rèn)為具有較強替代關(guān)系的商品或能夠提供這些商品的地域，因此，界定相關(guān)市場主要從需求者角度進(jìn)行需求替代分析。當(dāng)供給替代對經(jīng)營者行為產(chǎn)生的競爭約束類似于需求替代時，也應(yīng)考慮供給替代。 　　第五條　需求替代 　　需求替代是根據(jù)需求者對商品功能用途的需求、質(zhì)量的認(rèn)可、價格的接受以及獲取的難易程度等因素，從需求者的角度確定不同商品之間的替代程度。 　　原則上，從需求者角度來看，商品之間的替代程度越高，競爭關(guān)系就越強，就越可能屬于同一相關(guān)市場。 　　第六條　供給替代 　　供給替代是根據(jù)其他經(jīng)營者改造生產(chǎn)設(shè)施的投入、承擔(dān)的風(fēng)險、進(jìn)入目標(biāo)市場的時間等因素，從經(jīng)營者的角度確定不同商品之間的替代程度。 　　原則上，其他經(jīng)營者生產(chǎn)設(shè)施改造的投入越少，承擔(dān)的額外風(fēng)險越小，提供緊密替代商品越迅速，則供給替代程度就越高，界定相關(guān)市場尤其在識別相關(guān)市場參與者時就應(yīng)考慮供給替代。 第三章 界定相關(guān)市場的一般方法 　　第七條　界定相關(guān)市場的方法概述 　　界定相關(guān)市場的方法不是唯一的。在反壟斷執(zhí)法實踐中，根據(jù)實際情況，可能使用不同的方法。界定相關(guān)市場時，可以基于商品的特征、用途、價格等因素進(jìn)行需求替代分析，必要時進(jìn)行供給替代分析。在經(jīng)營者競爭的市場范圍不夠清晰或不易確定時，可以按照“假定壟斷者測試”的分析思路（具體見第十條）來界定相關(guān)市場。 　　反壟斷執(zhí)法機構(gòu)鼓勵經(jīng)營者根據(jù)案件具體情況運用客觀、真實的數(shù)據(jù)，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法來界定相關(guān)市場。 　　無論采用何種方法界定相關(guān)市場，都要始終把握商品滿足消費者需求的基本屬性，并以此作為對相關(guān)市場界定中出現(xiàn)明顯偏差時進(jìn)行校正的依據(jù)。 　　第八條　界定相關(guān)商品市場考慮的主要因素 　　從需求替代角度界定相關(guān)商品市場，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面： 　?。ㄒ唬┬枨笳咭蛏唐穬r格或其他競爭因素變化，轉(zhuǎn)向或考慮轉(zhuǎn)向購買其他商品的證據(jù)。 　?。ǘ┥唐返耐庑?、特性、質(zhì)量和技術(shù)特點等總體特征和用途。商品可能在特征上表現(xiàn)出某些差異，但需求者仍可以基于商品相同或相似的用途將其視為緊密替代品。 　?。ㄈ┥唐分g的價格差異。通常情況下，替代性較強的商品價格比較接近，而且在價格變化時表現(xiàn)出同向變化趨勢。在分析價格時，應(yīng)排除與競爭無關(guān)的因素引起價格變化的情況。 　?。ㄋ模┥唐返匿N售渠道。銷售渠道不同的商品面對的需求者可能不同，相互之間難以構(gòu)成競爭關(guān)系，則成為相關(guān)商品的可能性較小。 　?。ㄎ澹┢渌匾蛩?。如，需求者偏好或需求者對商品的依賴程度；可能阻礙大量需求者轉(zhuǎn)向某些緊密替代商品的障礙、風(fēng)險和成本；是否存在區(qū)別定價等。 　　從供給角度界定相關(guān)商品市場，一般考慮的因素包括：其他經(jīng)營者對商品價格等競爭因素的變化做出反應(yīng)的證據(jù)；其他經(jīng)營者的生產(chǎn)流程和工藝，轉(zhuǎn)產(chǎn)的難易程度，轉(zhuǎn)產(chǎn)需要的時間，轉(zhuǎn)產(chǎn)的額外費用和風(fēng)險，轉(zhuǎn)產(chǎn)后所提供商品的市場競爭力，營銷渠道等。 　　任何因素在界定相關(guān)商品市場時的作用都不是絕對的，可以根據(jù)案件的不同情況有所側(cè)重。 　　第九條　界定相關(guān)地域市場考慮的主要因素 　　從需求替代角度界定相關(guān)地域市場，可以考慮的因素包括但不限于以下各方面： 　?。ㄒ唬┬枨笳咭蛏唐穬r格或其他競爭因素變化，轉(zhuǎn)向或考慮轉(zhuǎn)向其他地域購買商品的證據(jù)。 　　（二）商品的運輸成本和運輸特征。相對于商品價格來說，運輸成本越高，相關(guān)地域市場的范圍越小，如水泥等商品；商品的運輸特征也決定了商品的銷售地域，如需要管道運輸?shù)墓I(yè)氣體等商品。 　?。ㄈ┒鄶?shù)需求者選擇商品的實際區(qū)域和主要經(jīng)營者商品的銷售分布。 　?。ㄋ模┑赜蜷g的貿(mào)易壁壘，包括關(guān)稅、地方性法規(guī)、環(huán)保因素、技術(shù)因素等。如關(guān)稅相對商品的價格來說比較高時，則相關(guān)地域市場很可能是一個區(qū)域性市場。 　　（五）其他重要因素。如，特定區(qū)域需求者偏好；商品運進(jìn)和運出該地域的數(shù)量。 　　從供給角度界定相關(guān)地域市場時，一般考慮的因素包括：其他地域的經(jīng)營者對商品價格等競爭因素的變化做出反應(yīng)的證據(jù)；其他地域的經(jīng)營者供應(yīng)或銷售相關(guān)商品的即時性和可行性，如將訂單轉(zhuǎn)向其他地域經(jīng)營者的轉(zhuǎn)換成本等。 第四章 關(guān)于假定壟斷者測試分析思路的說明 　　第十條　假定壟斷者測試的基本思路 　　假定壟斷者測試是界定相關(guān)市場的一種分析思路，可以幫助解決相關(guān)市場界定中可能出現(xiàn)的不確定性，目前為各國和地區(qū)制定反壟斷指南時普遍采用。依據(jù)這種思路，人們可以借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具分析所獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)，確定假定壟斷者可以將價格維持在高于競爭價格水平的最小商品集合和地域范圍，從而界定相關(guān)市場。 　　假定壟斷者測試一般先界定相關(guān)商品市場。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營者提供的商品（目標(biāo)商品）開始考慮，假設(shè)該經(jīng)營者是以利潤最大化為經(jīng)營目標(biāo)的壟斷者（假定壟斷者），那么要分析的問題是，在其他商品的銷售條件保持不變的情況下，假定壟斷者能否持久地（一般為1年）小幅（一般為5%－10%）提高目標(biāo)商品的價格。目標(biāo)商品漲價會導(dǎo)致需求者轉(zhuǎn)向購買具有緊密替代關(guān)系的其他商品，從而引起假定壟斷者銷售量下降。如果目標(biāo)商品漲價后，即使假定壟斷者銷售量下降，但其仍然有利可圖，則目標(biāo)商品就構(gòu)成相關(guān)商品市場。 　　如果漲價引起需求者轉(zhuǎn)向具有緊密替代關(guān)系的其他商品，使假定壟斷者的漲價行為無利可圖，則需要把該替代商品增加到相關(guān)商品市場中，該替代商品與目標(biāo)商品形成商品集合。接下來分析如果該商品集合漲價，假定壟斷者是否仍有利可圖。如果答案是肯定的，那么該商品集合就構(gòu)成相關(guān)商品市場；否則還需要繼續(xù)進(jìn)行上述分析過程。 　　隨著商品集合越來越大，集合內(nèi)商品與集合外商品的替代性越來越小，最終會出現(xiàn)某一商品集合，假定壟斷者可以通過漲價實現(xiàn)盈利，由此便界定出相關(guān)商品市場。 　　界定相關(guān)地域市場與界定相關(guān)商品市場的思路相同。首先從反壟斷審查關(guān)注的經(jīng)營者經(jīng)營活動的地域（目標(biāo)地域）開始，要分析的問題是，在其他地域的銷售條件不變的情況下，假定壟斷者對目標(biāo)地域內(nèi)的相關(guān)商品進(jìn)行持久（一般為1年）小幅漲價（一般為5%－10%）是否有利可圖。如果答案是肯定的，目標(biāo)地域就構(gòu)成相關(guān)地域市場；如果其他地域市場的強烈替代使得漲價無利可圖，就需要擴(kuò)大地域范圍，直到漲價最終有利可圖，該地域就是相關(guān)地域市場。 　　第十一條　假定壟斷者測試的幾個實際問題 　　原則上，在使用假定壟斷者測試界定相關(guān)市場時，選取的基準(zhǔn)價格應(yīng)為充分競爭的當(dāng)前市場價格。但在濫用市場支配地位、共謀行為和已經(jīng)存在共謀行為的經(jīng)營者集中案件中，當(dāng)前價格明顯偏離競爭價格，選擇當(dāng)前價格作為基準(zhǔn)價格會使相關(guān)市場界定的結(jié)果不合理。在此情況下，應(yīng)該對當(dāng)前價格進(jìn)行調(diào)整，使用更具有競爭性的價格。 　　此外，一般情況下，價格上漲幅度為5%－10%，但在執(zhí)法實踐中，可以根據(jù)案件涉及行業(yè)的不同情況，對價格小幅上漲的幅度進(jìn)行分析確定。 　　在經(jīng)營者小幅提價時，并不是所有需求者（或地域）的替代反應(yīng)都是相同的。在替代反應(yīng)不同的情況下，可以對不同需求者群體（或地域）進(jìn)行不同幅度的測試。此時，相關(guān)市場界定還需要考慮需求者群體和特定地域的情況。