在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
股票發(fā)行定價分析報告指引
定價分析報告應(yīng)由發(fā)行人和主承銷商共同簽署。在定價分析報告中應(yīng)對影響發(fā)行價格的因素進行全面、客觀地分析，詳細(xì)說明商定股票發(fā)行價格的依據(jù)和方法。報告所引用的資料必須真實并注明來源，運用的價格測算方法應(yīng)科學(xué)、合理。定價分析報告應(yīng)至少包括以下基本內(nèi)容：
一、行業(yè)分析
１、公司所屬行業(yè)概況。
?。?、公司所屬行業(yè)的發(fā)展前景。
二、公司現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析
１、公司在同行業(yè)中的地位（包括生產(chǎn)能力、前三年凈資產(chǎn)利潤率和利潤總額的行業(yè)排名、主要產(chǎn)品的市場占有率和在同行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先程度等）。
?。病⒐局饕a(chǎn)品國內(nèi)、國外市場分析（包括營銷狀況、價格走勢等）。
３、公司主要產(chǎn)品所處發(fā)展階段，主要產(chǎn)品的技術(shù)含量、開發(fā)能力及替代產(chǎn)品的研究、開發(fā)情況。
４、募集資金投資項目的情況（項目規(guī)模、產(chǎn)品方向、建設(shè)工期、工程進度、預(yù)計的盈利能力，如屬新產(chǎn)品應(yīng)對該產(chǎn)品進行市場分析和投資風(fēng)險分析）。
?。?、公司資產(chǎn)流動性和財務(wù)安全性分析。
６、公司盈利能力和發(fā)展?jié)摿Ψ治觥?br/> 三、二級市場分析
?。?、滬市、深市最近１５個交易日與最近３０個交易日的平均市盈率。
?。?、本行業(yè)上市公司的市場分析。
?。ǎ保┬袠I(yè)面分析。本行業(yè)上市公司的數(shù)量與名稱、按上市地分別計算的本行業(yè)上市公司最近１５個交易日與最近３０個交易日的平均收盤價格、平均市盈率。
?。ǎ玻┛杀壬鲜泄痉治觥＿x擇屬本行業(yè)、流通股本相當(dāng)、盈利能力接近的１０家可比上市公司進行分析。應(yīng)提供可比上市公司的名稱與代碼、總股本、流通股本、上市地、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、上年度凈利潤、上年度每股盈利、上年度凈資產(chǎn)利潤率、最近１５個交易日的收盤價格與市盈率、最近１５個交易日的平均收盤價格與平均市盈率、最近３０個交易日的平均收盤價格與當(dāng)時平均市盈率，還應(yīng)提供原發(fā)行時間及當(dāng)時大盤指數(shù)、發(fā)行價格與發(fā)行市盈率、上市時間及當(dāng)時大盤指數(shù)、掛牌日平均漲幅、掛牌后１５個交易日的平均收盤價格、平均市盈率及當(dāng)時大盤指數(shù)區(qū)間；對于可比上市公司不足１０家的行業(yè)，可選取行業(yè)相近、流通股本相當(dāng)、盈利能力接近的上市公司進行比較。
?。?、對預(yù)計發(fā)行時間內(nèi)二級市場大盤分析及本行業(yè)上市公司的二級市場走勢預(yù)測。
?。础⒔粋€月已發(fā)行股票的中簽率。
四、發(fā)行價格的確定方法和結(jié)果
詳細(xì)說明發(fā)行價格的測算方法、二級市場的定位、商定的發(fā)行價格和市盈率倍數(shù)，并編制盈利情況和發(fā)行價格測算表。
中國證券監(jiān)督管理委員會
一九九九年二月十二日
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
中華人民共和國國防教育法(2018修正)
2018-04-27建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法（2013年修訂）
2013-12-11中華人民共和國全國人民代表大會公告第四號
2013-03-15中華人民共和國文物保護法(1991修正)
1991-06-29全國人大常委會關(guān)于加入《世界知識產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)條約》的決定
2006-12-29全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和阿拉伯聯(lián)合酋長國關(guān)于民事和商事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
2004-12-29全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)1981年《職業(yè)安全和衛(wèi)生及工作環(huán)境公約》的決定
2006-10-31第五屆全國人民代表大會第五次會議關(guān)于中華人民共和國國歌的決議
1982-12-04中華人民共和國漁業(yè)法
1986-01-20中華人民共和國職業(yè)教育法
1996-05-15中華人民共和國票據(jù)法（已修正）
1995-05-10民用爆炸物品安全管理條例(2014修訂)
2014-07-29中華人民共和國煙草專賣法實施條例(2016修正)
2016-06-06營業(yè)性演出管理條例(2016修訂)
2016-02-06國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見
2019-04-17關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見
2015-05-07銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法
2014-06-22國務(wù)院辦公廳關(guān)于浙江慈溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)升級為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的復(fù)函
2014-02-18中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例（2011修訂）
2011-01-08中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例（2011修訂）
2011-01-08國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部等部門關(guān)于實施教育扶貧工程意見的通知
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)政府機關(guān)使用正版軟件管理辦法的通知
2013-08-15國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)指導(dǎo)意見的通知
2010-11-30國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展若干意見重點工作分工方案的通知
2010-10-17國務(wù)院三網(wǎng)融合工作協(xié)調(diào)小組辦公室印發(fā)《關(guān)于三網(wǎng)融合試點工作有關(guān)問題的通知》
2010-08-02國務(wù)院關(guān)于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知
2010-04-17關(guān)于加強對行政機關(guān)公文中涉及字母詞審核把關(guān)的通知
2010-04-07國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)范設(shè)立與運作指導(dǎo)意見的通知
2008-10-18關(guān)于做好除雪破冰保障道路通行工作的公告
2008-02-02國務(wù)院關(guān)于徐州市城市總體規(guī)劃的批復(fù)
2007-11-14