本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷(xiāo)商(甲方)：A證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷(xiāo)商(乙方)：B證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷(xiāo)商(丙方)：(排名不分先后)

C證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷(xiāo)商與______________________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)簽訂了《承銷(xiāo)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷(xiāo)團(tuán)，負(fù)責(zé)其A股發(fā)行的承銷(xiāo)工作;

2.甲方指定乙方作為本次A股發(fā)行的副主承銷(xiāo)商，丙方為本次A股發(fā)行的分銷(xiāo)商;

3.各承銷(xiāo)商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為A股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條　余額包銷(xiāo)

1.1　各方同意：

1.1.1　甲方作為本次A股發(fā)行的主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本次A股發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。

1.1.2　本次向社會(huì)公眾發(fā)行的A股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為_(kāi)___元/股(以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn))。

1.1.3　承銷(xiāo)團(tuán)成員以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行本次發(fā)行的A股的承銷(xiāo)工作。

1.1.4　在本次發(fā)行的A股中，承銷(xiāo)團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷(xiāo)比例分別為：

公司包銷(xiāo)比例(%)

主承銷(xiāo)商A證券股份有限公司______

副主承銷(xiāo)商B證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商C證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商D證券股份有限公司______

分銷(xiāo)商E證券股份有限公司______

1.2　各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次A股發(fā)行的承銷(xiāo)工作：

1.2.1　本協(xié)議簽署后，副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商應(yīng)積極配合主承銷(xiāo)商做好本次A股的發(fā)行工作。

1.2.2　承銷(xiāo)期為發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)(概要)日起至主承銷(xiāo)商向發(fā)行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。

1.2.3　主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商按各自的包銷(xiāo)比例對(duì)剩余A股以A股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷(xiāo)，并在申購(gòu)期(三個(gè)連續(xù)工作日)結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)中。

1.2.4　承銷(xiāo)期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)中。

1.2.5　若不存在剩余股份，主承銷(xiāo)商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷(xiāo)費(fèi)用劃入副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商各自指定的賬戶(hù)。

1.3　如果任何一方?jīng)]有按1.2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬(wàn)分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。

第二條　承銷(xiāo)費(fèi)用

2.1　鑒于主承銷(xiāo)商牽頭組織承銷(xiāo)團(tuán)，并在整個(gè)包銷(xiāo)過(guò)程中負(fù)主要包銷(xiāo)責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷(xiāo)結(jié)束后，主承銷(xiāo)商先行扣除承銷(xiāo)費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷(xiāo)團(tuán)成員按照各自包銷(xiāo)比例進(jìn)行分配，作為承銷(xiāo)團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷(xiāo)服務(wù)應(yīng)獲得的承銷(xiāo)費(fèi)用。

2.3　副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商因本次A股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷(xiāo)費(fèi)用中開(kāi)支。

第三條　聲明、保證和承諾

3.1　各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷(xiāo)商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3.1.1　本承銷(xiāo)商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

3.1.2　本承銷(xiāo)商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3.1.3　本承銷(xiāo)商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

3.2　各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。

3.3　各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋?zhuān)皇芷渌黜?xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條　終止

各承銷(xiāo)商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條　保密

5.1　非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5.1.1　本協(xié)議的各項(xiàng)條款;

5.1.2　有關(guān)本協(xié)議的談判;

5.1.3　本協(xié)議的標(biāo)的;

5.1.4　各方的商業(yè)秘密。

5.2　非因法律規(guī)定，副主承銷(xiāo)商及分銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)完成本次承銷(xiāo)而獲得的主承銷(xiāo)商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條　轉(zhuǎn)讓

6.1　本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。

6.2　未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條　爭(zhēng)議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條　生效

8.1　本協(xié)議構(gòu)成了各承銷(xiāo)商之間就本次A股發(fā)行與承銷(xiāo)所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。

8.2　本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8.3　本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

(承銷(xiāo)團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文)

A證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

B證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

C證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

D證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

E證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日