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增資擴(kuò)股說明書樣本新

來源: 律霸小編整理 · 2020-10-14 · 244人看過

增資擴(kuò)股說明書簽署日期:______年____月____日

本增資擴(kuò)股說明書刊登日期:______年____月____日

第一節(jié) 重要聲明與提示

___________________有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)_______年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。

本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。

________產(chǎn)權(quán)交易共同市場及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見,均不表明其對本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后,本公司經(jīng)營與收益的變化,由本公司自行負(fù)責(zé),由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

投資者在做出認(rèn)購決定之前,應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書,并以其作為投資決定的依據(jù)。

投資者若對本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

本公司提醒投資者注意,凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容,請投資者直接或通過市場交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。

本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站:公司網(wǎng)站(___________________________);_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(________________________);_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站(__________________________)。

第二節(jié) 本次增資擴(kuò)股概況

一、本次增資擴(kuò)股批準(zhǔn)程序

______年____月____日,公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案:擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù),對公司在冊股東按________的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股,每股認(rèn)購價(jià)格為_______元。______年____月____日,公司2003年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。

二、本次增資擴(kuò)股代理機(jī)構(gòu)

____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司(以下簡稱“___________產(chǎn)權(quán)”)

法定代表人:

地址:________省_____市______區(qū)______路_______號

聯(lián)系電話:

傳真:

聯(lián)系人:

三、本次增資擴(kuò)股基本情況

1、股票類型:

2、每股面值:

3、增資擴(kuò)股對象:股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊的公司全部股東。

4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量:本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù),按__________的比例進(jìn)行,增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。

5、認(rèn)購價(jià)格:每股人民幣__________元

6、股權(quán)登記日:______年____月____日

7、除權(quán)基準(zhǔn)日:______年____月____日

8、繳款起止日:______年____月____日至______年____月____日,逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。

9、認(rèn)購股權(quán)簡稱:________________________

10、認(rèn)購代碼:

11、認(rèn)購方法:在繳款期正常交易時(shí)間內(nèi),增資擴(kuò)股對象可以通過___________產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)(網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址:__________________________)或電話交易委托系統(tǒng)(撥打______________)以認(rèn)購價(jià)格1元/股認(rèn)購“________________________”(股權(quán)代碼輸入認(rèn)購代碼),認(rèn)購股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴(kuò)股對象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分,逾期未認(rèn)購的視為自動(dòng)放棄認(rèn)購權(quán)。

12、棄購股份處理方法:本次增資擴(kuò)股棄購股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購。

13、本次增資擴(kuò)股有關(guān)安排

自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前,本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告,并在__________省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次,以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。

在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后,刊登股份變動(dòng)公告,公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間,投資者請注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。

第三節(jié) 公司基本情況

一、公司基本資料

中文名稱:___________________有限公司

英文名稱:

公司簡稱:________________________

股權(quán)代碼:

股本總額:

法定代表人:

成立日期:______年____月____日

公司地址:________省_____市______區(qū)______路_______號

經(jīng)營范圍:____________________________________________________。

主營業(yè)務(wù):____________________________________________________。

所屬行業(yè):____________________________________________________。

電話:

傳真:

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:

電子郵箱:

董事會(huì)秘書:

股權(quán)掛牌交易地點(diǎn):________產(chǎn)權(quán)交易共同市場

股權(quán)掛牌交易時(shí)間:______年____月____日

股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu):___________省產(chǎn)權(quán)交易中心

掛牌交易保薦人:____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司

二、公司歷史沿革

______年____月____日及____月____日,由______________省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、______________省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、______________省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個(gè)人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》;______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立,公司注冊資本為_____________萬元。

______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司;______年____月____日,________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》,并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請,__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_________號文批準(zhǔn)改制;______年____月,相關(guān)工商登記注冊變更手續(xù)辦理完畢,___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股,每股面值1元,注冊資本為_____________元。其中,__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元(實(shí)收資本)形成的凈資產(chǎn)_____________元,轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股,占注冊資本的_______;_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元,折合_____________股,占注冊資本的_______%。

______年____月____日,___________________有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。通過對_______年度的利潤送股分配后,______年____月,公司總股本正式變更為_____________股。其中,_________開發(fā)公司持股_____________股,占總股本的_______%;_____________名自然人股東持股_____________股,占總股本的92.85%。

______年____月____日,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。

______年____月____日,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。

______年____月____日,___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。

三、公司股本情況

截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日,本公司股本情況如下:

1、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。

2、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。

3、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。

4、股東名稱__________,持股數(shù)量(股)___________持股比例(%)_______,股權(quán)性質(zhì)_________,流通情況_________________。

……

四、公司歷年紅利分配情況

______年____月,________________________實(shí)業(yè)有限公司對______年度每______元分配現(xiàn)金紅利______元(稅前);

______年____月,___________________有限公司對______年度每______股送______股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前);

______年____月,河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù),每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前);

______年____月,___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數(shù),每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元(稅前)。

五、公司組織結(jié)構(gòu)

(依據(jù)公司的實(shí)際情況描述)

六、公司主要經(jīng)營情況

公司自成立以來,以市場為導(dǎo)向,以_______等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ),開展資本運(yùn)營,進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè),不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域,優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),走多元化、規(guī)模化發(fā)展之路,公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日,公司資產(chǎn)總額____________萬元,負(fù)債總額____________萬元,股東權(quán)益____________萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為________%,_________股權(quán)每股凈值________元,______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤________萬元,每股收益________元。

目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。

七、公司競爭優(yōu)勢和劣勢

本公司屬于投資性公司,系以電力投資為基礎(chǔ),努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè),積極開拓資本市場運(yùn)作。相比較,本公司具有下列競爭優(yōu)勢:

1、人才優(yōu)勢

公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用,匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。

2、管理優(yōu)勢

公司自成立之初,就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全,以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成,作為首要的工作來抓。

投資為回報(bào),投資求收益,這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn),也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營者始終把股東的利益視為生命,堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。

3、資本優(yōu)勢

公司目前總資產(chǎn)______元,凈資產(chǎn)____元多,資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。

4、行業(yè)優(yōu)勢

公司電力行業(yè)方面,優(yōu)勢固然非常顯著;房地產(chǎn)行業(yè)方面,已步入高速成長階段,資本充足;高科技產(chǎn)業(yè)方面,公司擁有資本優(yōu)勢,為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。

公司在競爭中也存在一些劣勢,主要表現(xiàn)為:

本公司屬于投資性公司,主要業(yè)務(wù)均為對外投資,公司自身并沒有主營業(yè)務(wù),公司利潤基本來源于對外投資收益,公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況,存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。

八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

(一)同業(yè)競爭

______________實(shí)業(yè)有限公司(簡稱“_________公司”)是本公司第一大股東,_________開發(fā)公司(簡稱“開發(fā)公司”)是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責(zé)任公司,主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資;開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司,隨著_______年國家電力體制改革政策的實(shí)施,現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競爭。

(二)關(guān)聯(lián)交易

1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司的關(guān)聯(lián)方主要有:

(1)公司股東:______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。

(2)公司控股子公司:________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。

(3)公司參股子公司:_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。

2、關(guān)聯(lián)交易

本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下:

(1)關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。

(2)本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。

九、董事、監(jiān)事、高級管理人員

(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介

1、_______________________________________;

2、_______________________________________;

3、_______________________________________;

4、_______________________________________;

……

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份情況

1、_______________________________________;

2、_______________________________________;

3、_______________________________________;

4、_______________________________________;

……

(三)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股份鎖定安

上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員已經(jīng)出具承諾:在《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。

十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

(一)注冊會(huì)計(jì)師意見

本公司已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì),已聘請______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表進(jìn)行了審計(jì),并分別出具了______號、______號、________號帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。

(二)簡要會(huì)計(jì)報(bào)告

以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),______年度(調(diào)整后)______年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表,______年中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

1、簡要資產(chǎn)負(fù)債表(單位:人民幣元)

(1)流動(dòng)資產(chǎn):

(2)長期投資:

(3)固定資產(chǎn):

(4)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):

(5)資產(chǎn)總計(jì):

(6)流動(dòng)負(fù)債:

(7)所有者權(quán)益:

(8)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì):

2、簡要利潤表(單位:人民幣元)

(1)主營業(yè)務(wù)收入:

(2)主營業(yè)務(wù)利潤 :

(3)營業(yè)利潤:

(4)利潤總額:

(5)凈利潤:

_______年____月帳面虧損原因說明:因本公司為投資性公司,其收入主要來源于投資收益,而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次,但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。

3、簡要現(xiàn)金流量表(單位:人民幣元)

(1)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

(4)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額:

(三)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

(1)流動(dòng)比率:

(2)速動(dòng)比率:

(3)資產(chǎn)負(fù)債率(%):

(4)凈資產(chǎn)收益率(%):

(5)每股凈資產(chǎn)(元):

(6)每股收益(元):

(7)每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。

第四節(jié) 公司發(fā)展思路

公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展,已具備一定的規(guī)模和實(shí)力,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司確立了“投資性、控股型、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標(biāo),為爭取早日實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),公司將堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以電力為基礎(chǔ),充分利用國內(nèi)外資本市場,進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè),提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略,拓寬投資領(lǐng)域,提高投資效益。

公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運(yùn)作、高科技等方面發(fā)展,并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力,打造“_________”品牌。同時(shí),公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點(diǎn),發(fā)展高成長項(xiàng)目,以較好的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)股東。

第五節(jié) 本次增資擴(kuò)股所得資金的運(yùn)用

為促進(jìn)公司發(fā)展壯大,給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益,________年公司將新開工____________熱電股份有限公司_________熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和______萬噸甲醇項(xiàng)目,為完成這兩個(gè)項(xiàng)目,公司需要巨額資金,但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。公司本次增資擴(kuò)股所得資金將用于上述兩個(gè)項(xiàng)目的投資。

投資本公司應(yīng)考慮下列幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,公司對可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)情況給予說明如下:

1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

在市場經(jīng)濟(jì)體制下,市場風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,以及市場經(jīng)濟(jì)初級階段誠信度較差的制約,公司在金融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風(fēng)險(xiǎn),這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對投資性公司而言,任何投資項(xiàng)目都難以避免風(fēng)險(xiǎn),而且投資收益與風(fēng)險(xiǎn)存在正比例關(guān)系。

對策:公司將努力準(zhǔn)確預(yù)測判斷風(fēng)險(xiǎn),有效防范、規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn);在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例關(guān)系時(shí),客觀評估自身對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力以及要有應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的有效預(yù)案,從而把風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時(shí),加大對股東的投資風(fēng)險(xiǎn)意識的宣傳工作,使股東不但行使出資人的權(quán)力,而且要承擔(dān)出資的責(zé)任,不但要獲取投資的收益,而且要承擔(dān)投資的風(fēng)險(xiǎn),以此來營造合理的投資氛圍,給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。

2、政策風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)目前我國公司法的規(guī)定,公司向其他有限公司、股份有限公司投資的,除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外,所累計(jì)投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。本公司不屬于國務(wù)院規(guī)定的投資公司或控股公司的投資性公司,因此,在公司快速發(fā)展的過程中將始終面臨這一政策風(fēng)險(xiǎn)。

對策:一方面,公司將努力提高公司凈資產(chǎn)的積累,為了股東的長遠(yuǎn)和更大的收益,原則上盡量減少對股東實(shí)行現(xiàn)金紅利分配的比例,另一方面,公司將通過整合投資項(xiàng)目,努力做到既能保證公司的發(fā)展,又不違反國家有關(guān)規(guī)定。

3、股權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)

由于公司為非上市公司,股東持有的股權(quán)將在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易,交易時(shí)間、交易對象和交易方式都受到了嚴(yán)格的限制。產(chǎn)權(quán)交易中心股權(quán)掛牌交易市場是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)市場,股權(quán)交易價(jià)格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響,同時(shí)還將受到國際國內(nèi)政治、文化、經(jīng)濟(jì)、市場、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預(yù)見因素的影響,尤其我國產(chǎn)權(quán)交易市場尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段,因此投資者在選擇投資本公司股權(quán)時(shí),還應(yīng)充分考慮到產(chǎn)權(quán)交易市場的各種風(fēng)險(xiǎn),以盡量避免和減少損失。

對策:公司一方面將加強(qiáng)對投資者關(guān)于股權(quán)掛牌交易市場的宣傳,另一方面將嚴(yán)格按照________產(chǎn)權(quán)交易共同市場的要求建立和不斷完善相應(yīng)的信息披露系統(tǒng)。

___________________有限公司

______年____月____日

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