一、股票發(fā)行承銷(xiāo)協(xié)議的內(nèi)容

1、釋義條款

本條款應(yīng)對(duì)承銷(xiāo)協(xié)議所使用的專(zhuān)有名詞、概念、主體名稱均加以定義性概括，其中股票發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格通常僅在釋義條款和首頁(yè)中具體規(guī)定。

2、認(rèn)購(gòu)名單

本條款下通常須明確發(fā)行人對(duì)承銷(xiāo)人的分別委托、承銷(xiāo)人在先決條件下的分別承諾、各承銷(xiāo)人向主承銷(xiāo)人和國(guó)際協(xié)調(diào)人送達(dá)股票認(rèn)購(gòu)名單的時(shí)間和方式、主承銷(xiāo)人向發(fā)行人送達(dá)股票認(rèn)購(gòu)名單的時(shí)間和方式、各承銷(xiāo)人承銷(xiāo)責(zé)任是否具有連帶性質(zhì)等內(nèi)容。

3、超額配售選擇權(quán)

本條款須明確發(fā)行人對(duì)主承銷(xiāo)人行使超額配售選擇權(quán)的授權(quán)、超額配售選擇權(quán)的行使期限與條件、超額配售選擇權(quán)適用承銷(xiāo)協(xié)議的承諾、主承銷(xiāo)人行使超額配售選擇權(quán)的通知事項(xiàng)。

4、股份證書(shū)與股權(quán)登記

本條款應(yīng)明確發(fā)行人公司對(duì)有效認(rèn)股之派發(fā)、股權(quán)登記之確保和證券登記機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)憑證之確認(rèn)等事項(xiàng)。

5、股款支付與承銷(xiāo)費(fèi)用

本條款須明確主承銷(xiāo)人將股款匯入發(fā)行人在收款銀行賬戶的時(shí)間、方式、期間利息和限制條件，還須明確主承銷(xiāo)人和承銷(xiāo)人有權(quán)扣收的傭金、承銷(xiāo)費(fèi)用，此外通常還應(yīng)就發(fā)行人承擔(dān)的其他費(fèi)用加以約定。

6、先決條件

承銷(xiāo)協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的先決條件通常包括:主承銷(xiāo)人等收到無(wú)保留意見(jiàn)的法律意見(jiàn)書(shū)，主承銷(xiāo)人等收到無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核函和同意函，招股書(shū)審驗(yàn)記錄簽署且審驗(yàn)工作妥當(dāng)，主承銷(xiāo)人等收到國(guó)際股票發(fā)行應(yīng)有的來(lái)自政府機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門(mén)的一切批準(zhǔn)文件，發(fā)行人公司已收到證券交易所的上市許可等;承銷(xiāo)人分別義務(wù)的先決條件實(shí)際上具有免責(zé)意義，它通常包括:承銷(xiāo)人經(jīng)審查未發(fā)現(xiàn)有影響承銷(xiāo)進(jìn)行的事實(shí)情況，未發(fā)生影響本次承銷(xiāo)的法律變更或影響持股人利益的法律變更，招股書(shū)使用的發(fā)行人公司章程得到股東大會(huì)決議的批準(zhǔn)，證券登記機(jī)構(gòu)作出確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)的表示，發(fā)行股份已在證交所上市。

7、陳訴與保證

發(fā)行人公司及其董事作出的陳述與保證除包括主體合法性、募股合法性、法律文件合法性等共同內(nèi)容外(通常以附表列出)，還包括:發(fā)行人將負(fù)擔(dān)一切所在國(guó)政府對(duì)本次股票發(fā)行可能征收的稅費(fèi)，發(fā)行人將采取一切必要步驟確保股票登記與上市工作按期實(shí)現(xiàn)，發(fā)行人公司及其職員將不另行披露和公開(kāi)任何與本次股票發(fā)行有關(guān)的信息，發(fā)行人在未來(lái)約定期限內(nèi)另發(fā)行股份時(shí)將接受來(lái)自上承銷(xiāo)人的限制，發(fā)行人將遵循招股書(shū)中對(duì)募股資金運(yùn)用的承諾等;承銷(xiāo)人作巾的陳述與保證通常以附表列出，其內(nèi)容主要包括承銷(xiāo)人工體的合法性、發(fā)行承銷(xiāo)行為的合法性、關(guān)于信息披露的承諾等。

8、未來(lái)計(jì)劃增發(fā)股份

如果發(fā)行人計(jì)劃在國(guó)際股票發(fā)行后的法定期間內(nèi)增發(fā)不同類(lèi)別的股份，通常須承諾接受關(guān)于增發(fā)股份時(shí)間、招股文件使用、股票發(fā)行價(jià)格和事實(shí)通知許可等方面的限制。

9、不可抗力

本條款通常對(duì)市場(chǎng)不可抗力及承銷(xiāo)人免除承銷(xiāo)義務(wù)之效果加以約定。通常的市場(chǎng)不可抗力包括:囚國(guó)際或相關(guān)國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、市場(chǎng)發(fā)生重要變化而對(duì)股票發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響的情況，因國(guó)際或相關(guān)國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律的原因而對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、發(fā)展或股票承銷(xiāo)產(chǎn)生重大不利影響的情況，證券交易所的證券交易被凍結(jié)或暫停的情況等。

10、免責(zé)條款

本條款通常對(duì)免責(zé)事件、免責(zé)事件發(fā)行時(shí)承銷(xiāo)人的免責(zé)后果和追索責(zé)任之負(fù)擔(dān)加以約定，通常的免責(zé)事件包括:因發(fā)行人提供的招股書(shū)基礎(chǔ)資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或有誤導(dǎo)性而導(dǎo)致承銷(xiāo)人受到追索的情況，因發(fā)行人違反招股書(shū)、承銷(xiāo)協(xié)議或其他有關(guān)協(xié)議而導(dǎo)致承銷(xiāo)人受到追索的情況，因發(fā)行人違反陳述與保證而導(dǎo)致承銷(xiāo)人受到追索的情況，因承銷(xiāo)人故意違約或嚴(yán)重疏忽違約以外的原因?qū)е缕涫艿阶匪鞯那闆r等。

11、通知事項(xiàng)

本條款應(yīng)規(guī)定與股票承銷(xiāo)有關(guān)的函件傳達(dá)方式、程序和傳達(dá)地址。

12、適用法律與爭(zhēng)議解決

本條款通常須選擇約定協(xié)議適用的準(zhǔn)據(jù)法，同時(shí)須選擇約定爭(zhēng)議的解決方式，這一般是仲裁約定。除上述基本條款外，承銷(xiāo)協(xié)議中通常還對(duì)招股文件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)用權(quán)、承銷(xiāo)協(xié)議權(quán)利義務(wù)不得讓與、承銷(xiāo)人之間無(wú)合伙關(guān)系、協(xié)議文本等事項(xiàng)加以約定。

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