根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號(hào))、《中國(guó)人民銀行關(guān)于再次調(diào)增國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年人民幣貸款規(guī)模和債券發(fā)行規(guī)模的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]56號(hào))、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》(銀監(jiān)復(fù)[2004]199號(hào))、《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]81號(hào))，以及《2004年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷(xiāo)主協(xié)議》，制定2004年第二十四期金融債券(次級(jí)債券)發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用數(shù)量招投標(biāo)方式發(fā)行的十五年期次級(jí)債券，債券發(fā)行最大量不超過(guò)200億元，債券繳款日為2004年12月30日，起息日為2004年12月30日，兌付日為2019年12月30日，每年的12月30日為該債券的付息日(遇節(jié)假日順延)。 　　本期債券僅設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利，即發(fā)行人可選擇在2014年12月30日以面值全部贖回債券，發(fā)行人選擇贖回前，將至少提前一個(gè)月，即于2014年11月30日之前告知全體債券持有人，同時(shí)通知中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算公司)，具體操作辦法見(jiàn)屆時(shí)中央結(jié)算公司的通知。 　　本期債券前十年(2004年12月30日-2014年12月30日)的票面利率確定為5.42%，后五年(2014年12月30日-2019年12月30日)的票面利率確定為7.42%。 　　發(fā)行人對(duì)本期債券的中標(biāo)機(jī)構(gòu)按1：1的比例配售十五年期普通金融債券，配售的債券為我行發(fā)行的2004年第二十五期金融債券，首次配售數(shù)量為本期債券最高發(fā)行量與中標(biāo)量的差額部分(200億元與中標(biāo)量之間的差額)加上50億元；有關(guān)我行2004年第二十五期金融債券的具體情況詳見(jiàn)《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第二十五期金融債券發(fā)行辦法》。發(fā)行人對(duì)首次配售后未能按配售比例配滿(mǎn)我行2004年第二十五期債券的機(jī)構(gòu)，將不遲于2005年3月底之前進(jìn)行補(bǔ)充配售，配售債券為我行2004年第二十五期債券的增發(fā)債券，補(bǔ)充配售仍采用數(shù)量招標(biāo)的方式，配售債券的收益率同我行2004年第二十五期債券的票面利率保持一致。補(bǔ)充配售辦法屆時(shí)另行公告。 　　本期債券償還次序在我行發(fā)行的一般債券之后。 　　有關(guān)本期次級(jí)債券的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人的基本情況、財(cái)務(wù)狀況等信息詳見(jiàn)《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第二十四期金融債券(次級(jí)債券)發(fā)行公告》和《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第二十四期金融債券(次級(jí)債券)募集說(shuō)明書(shū)》。 　　發(fā)行人對(duì)本期債券的投中標(biāo)情況不列入對(duì)承銷(xiāo)商承銷(xiāo)發(fā)行人2004年金融債券的統(tǒng)計(jì)。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式 　　本期債券固定票面利率，采用數(shù)量招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書(shū)所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人最大投標(biāo)數(shù)量為60億元。 　　(三)由于本期債券采用數(shù)量招標(biāo)，為保證承銷(xiāo)商對(duì)該期債券進(jìn)行小額認(rèn)購(gòu)的權(quán)利，承銷(xiāo)商可以自愿提出對(duì)本期債券的基本承銷(xiāo)額(應(yīng)為1000萬(wàn)元及其整數(shù)倍)，由授權(quán)經(jīng)辦人在基本承銷(xiāo)額申請(qǐng)書(shū)上簽字并加蓋公章、填寫(xiě)密押后于2004年12月23日16：00之前傳真我行(聯(lián)系人：劉冬青陳建疆聯(lián)系電話(huà)：68307037，88087959傳真電話(huà)：88086362、88086297)。發(fā)行人將保證承銷(xiāo)商3000萬(wàn)以下(含3000萬(wàn))基本承銷(xiāo)額的中標(biāo)。 　　二、招標(biāo)書(shū)的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷(xiāo)額、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本期債券招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷(xiāo)商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶(hù)終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷(xiāo)商應(yīng)填制《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書(shū)》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫(xiě)密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話(huà)：010-88086350，傳真電話(huà)：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告和信息披露 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　我行將在中國(guó)人民銀行指定的媒體(中國(guó)債券信息網(wǎng)、中國(guó)貨幣網(wǎng))公布《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第二十四期金融債券(次級(jí)債券)發(fā)行公告》和《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第二十四期金融債券(次級(jí)債券)募集說(shuō)明書(shū)》。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　本期債券于2004年12月24日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書(shū)，為承銷(xiāo)商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年12月27日我行向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果，2004年12月27日-2004年12月30日為分銷(xiāo)期，承銷(xiāo)商組織分銷(xiāo)。中央結(jié)算公司為承銷(xiāo)商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷(xiāo)手續(xù)。 　　2004年12月30日承銷(xiāo)商將承銷(xiāo)款劃至我行指定的開(kāi)戶(hù)行賬戶(hù)。收款人名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱(chēng)：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行營(yíng)運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽(yáng)、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、?？?/a>)向我行匯款時(shí)使用清算行行號(hào)：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號(hào)：86500]。 　　2004年12月31日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書(shū)。如承銷(xiāo)商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷(xiāo)主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年12月31日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷(xiāo) 　　一、分銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)商在債券分銷(xiāo)期內(nèi)將所承銷(xiāo)的債券進(jìn)行分銷(xiāo)，所分銷(xiāo)的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.75%，無(wú)兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷(xiāo)對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷(xiāo)條件：承銷(xiāo)商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷(xiāo)。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年十二月二十日