第一章　總則

　　第二章　發(fā)行與承銷

　　第三章　托管與轉(zhuǎn)讓

　　第四章　信息披露

　　第五章　償債措施

　　第六章　法律責(zé)任

　　第七章　附 則

　　經(jīng)2004年10月15日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第119次主席辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。

二○○四年十月十八日

　　一、刪去第七條第三項(xiàng)。

　　二、第十二條第二款修改為：“公開發(fā)行債券的擔(dān)保金額應(yīng)不少于債券本息的總額。定向發(fā)行債券的擔(dān)保金額原則上不少于債券本息的百分之五十，擔(dān)保金額不足百分之五十或者未提供擔(dān)保定向發(fā)行債券的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行和轉(zhuǎn)讓時(shí)向投資者作特別風(fēng)險(xiǎn)提示，并由投資者簽字?！?/p>

　　三、第二十三條修改為：“債券的期限最短為一年?！?/p>

　　四、第二十六條第（二）項(xiàng)修改為“實(shí)際發(fā)行債券的面值不少于5千萬元”。

　　本決定自2004年10月18日起施行。

　　《證券公司債券管理暫行辦法》根據(jù)本決定作相應(yīng)的修改，重新公布。

證券公司債券管理暫行辦法（修正）

　　（2003年8月29日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第43次主席辦公會(huì)議審議通過，根據(jù)2004年10月15日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改<證券公司債券管理暫行辦法>的決定》修訂）

　　第一章　總則

　　第一條　為規(guī)范證券公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條　本辦法所稱證券公司債券是指證券公司依法發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。

　　證券公司發(fā)行債券適用本辦法，但發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的除外。

　　第三條　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）依法對證券公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　第四條　證券公司發(fā)行債券必須符合本辦法規(guī)定的條件，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)行或變相發(fā)行債券。

　　第五條　證券公司債券經(jīng)批準(zhǔn)可以向社會(huì)公開發(fā)行，也可以向合格投資者定向發(fā)行。

　　定向發(fā)行的債券不得公開發(fā)行或者變相公開發(fā)行。

　　第六條　發(fā)行債券的證券公司（以下簡稱“發(fā)行人”）應(yīng)當(dāng)制定到期還本付息的有效措施，保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。

　　第二章　發(fā)行與承銷

　　第七條　證券公司公開發(fā)行債券，除應(yīng)當(dāng)符合《公司法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人為綜合類證券公司；

　?。ǘ┳罱黄谄谀┙?jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于10億元；

　?。ㄈ└黜?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定；

　?。ㄋ模┳罱鼉赡陜?nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為；

　?。ㄎ澹┯薪∪墓蓶|會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制及有效的內(nèi)部管理制度，具備適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)隔離和內(nèi)部控制技術(shù)支持系統(tǒng)；

　?。┵Y產(chǎn)未被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用；

　　（七）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

　　第八條　證券公司定向發(fā)行債券，除應(yīng)當(dāng)符合《公司法》規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合前條第（四）、（五）、（六）、（七）、（八）項(xiàng)規(guī)定的要求，且最近一期期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于5億元。

　　第九條　定向發(fā)行的債券只能向合格投資者發(fā)行。合格投資者是指自行判斷具備投資債券的獨(dú)立分析能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，且符合下列條件的投資者：

　?。ㄒ唬┮婪ㄔO(shè)立的法人或投資組織；

　?。ǘ┌凑找?guī)定和章程可從事債券投資；

　?。ㄈ┳再Y本在1000萬元以上或者經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)在2000萬元以上。

　　第十條　發(fā)行債券募集的資金應(yīng)當(dāng)有確定的用途和相應(yīng)的使用計(jì)劃及管理制度。募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不得用于禁止性的業(yè)務(wù)和行為。

　　第十一條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請證券資信評級機(jī)構(gòu)對本期債券進(jìn)行信用評級并對跟蹤評級做出安排。

　　證券資信評級機(jī)構(gòu)對評級結(jié)果的客觀、公正和及時(shí)性承擔(dān)責(zé)任。信用評級報(bào)告的內(nèi)容和格式應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。

　　第十二條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券的發(fā)行提供擔(dān)保。為債券的發(fā)行提供保證的，保證人應(yīng)當(dāng)具有代為清償債務(wù)的能力，保證應(yīng)當(dāng)是連帶責(zé)任保證；為債券的發(fā)行提供抵押或質(zhì)押的，抵押或質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由具備資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。

　　公開發(fā)行債券的擔(dān)保金額應(yīng)不少于債券本息的總額。定向發(fā)行債券的擔(dān)保金額原則上不少于債券本息的百分之五十，擔(dān)保金額不足百分之五十或者未提供擔(dān)保定向發(fā)行債券的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行和轉(zhuǎn)讓時(shí)向投資者作特別風(fēng)險(xiǎn)提示，并由投資者簽字。

　　第十三條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請債權(quán)代理人。聘請債權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)訂立債權(quán)代理協(xié)議，明確發(fā)行人、債券持有人及債權(quán)代理人之間的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任。

　　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書中明確約定，投資者認(rèn)購本期債券視作同意債權(quán)代理協(xié)議。

　　發(fā)行人可聘請信托投資公司、基金管理公司、證券公司、律師事務(wù)所、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)擔(dān)任債權(quán)代理人。

　　第十四條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請律師事務(wù)所參照中國證監(jiān)會(huì)證券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定出具法律意見書和律師工作報(bào)告。

　　律師應(yīng)當(dāng)針對債券的特點(diǎn)，重點(diǎn)對債券的發(fā)行條件、發(fā)行方案、發(fā)行條款、擔(dān)保、信用評級、專項(xiàng)償債賬戶、債權(quán)代理人、債券持有人會(huì)議等，明確發(fā)表法律意見。

　　第十五條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)聘請有主承銷商資格的證券公司組織債券的承銷。定向發(fā)行的債券，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)可以由發(fā)行人自行組織銷售。

　　第十六條　證券公司發(fā)行債券應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制定方案，股東會(huì)對下列事項(xiàng)做出專項(xiàng)決議：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模、期限、利率；

　　（二）擔(dān)保；

　?。ㄈ┠技Y金的用途；

　?。ㄋ模┌l(fā)行方式；

　?。ㄎ澹Q議有效期；

　?。┡c本期債券相關(guān)的其他重要事項(xiàng)。

　　第十七條　證券公司申請發(fā)行債券，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送下列文件：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人申請報(bào)告；

　?。ǘ┒聲?huì)、股東會(huì)決議；

　?。ㄈ┲鞒袖N商推薦函（附盡職調(diào)查報(bào)告）；

　?。ㄋ模┠技f明書（附發(fā)行方案）；

　?。ㄎ澹┓梢庖姇ǜ铰蓭煿ぷ鲌?bào)告）；

　?。┙?jīng)審計(jì)的最近三年及最近一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

　　（七）信用評級報(bào)告及跟蹤評級安排的說明；

　?。ò耍﹥攤?jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告；

　　（九）關(guān)于支付本期債券本息的現(xiàn)金流分析報(bào)告；

　　（十）擔(dān)保協(xié)議及相關(guān)文件；

　　（十一）債權(quán)代理協(xié)議；

　?。ㄊ┌l(fā)行人章程和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　?。ㄊ┡c債券發(fā)行相關(guān)的其他重要合同；

　?。ㄊ模┲袊C監(jiān)會(huì)要求報(bào)送的其他文件。

　　第十八條　定向發(fā)行債券，擬認(rèn)購人書面承諾認(rèn)購全部債券且不在轉(zhuǎn)讓市場進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，經(jīng)擬認(rèn)購人書面同意，發(fā)行人可免于信用評級、提供擔(dān)保、聘請債權(quán)代理人。

　　前款所述的債券只能通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議中就該債券的轉(zhuǎn)讓限制和風(fēng)險(xiǎn)分別作出明確的書面提示和認(rèn)可。

　　第十九條　債券的承銷可采取包銷和代銷方式。

　　承銷或者自行組織的銷售，銷售期最長不得超過90日。

　　第二十條　公開發(fā)行的債券，在銷售期內(nèi)售出的債券面值總額占擬發(fā)行債券面值總額的比例不足50%的，或未能滿足債券上市條件的，視為發(fā)行失敗。發(fā)行失敗，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還認(rèn)購人。

　　債券發(fā)行結(jié)束之前，發(fā)行人不得動(dòng)用所募集的資金，主承銷商和債權(quán)代理人負(fù)有監(jiān)督義務(wù)。

　　第二十一條　公開發(fā)行的債券應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公開發(fā)行，每份面值為100元。定向發(fā)行的債券應(yīng)當(dāng)采用記賬方式向合格投資者發(fā)行，每份面值為50萬元，每一合格投資者認(rèn)購的債券不得低于面值100萬元。

　　發(fā)行債券可按面值發(fā)行，也可采取其他方式發(fā)行，具體方式由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。

　　第二十二條　債券的利率由發(fā)行人與其主承銷商根據(jù)信用等級、風(fēng)險(xiǎn)程度、市場供求狀況等因素協(xié)商確定，但必須符合企業(yè)債券利率管理的有關(guān)規(guī)定。

　　第二十三條　債券的期限最短為一年。

　　第三章　托管與轉(zhuǎn)讓

　　第二十四條　證券公司債券應(yīng)當(dāng)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記、托管和結(jié)算。

　　經(jīng)批準(zhǔn)，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司也可以負(fù)責(zé)證券公司債券的登記、托管和結(jié)算。

　　第二十五條　公開發(fā)行的債券應(yīng)當(dāng)申請?jiān)谧C券交易所掛牌集中競價(jià)交易。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的，也可采取其他方式轉(zhuǎn)讓。

　　申請債券上市的證券公司應(yīng)當(dāng)與證券交易所訂立上市協(xié)議，遵守證券交易所債券上市規(guī)則，接受證券交易所的監(jiān)管。

　　第二十六條　債券申請上市應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　?。ㄒ唬﹤l(fā)行申請已獲批準(zhǔn)并發(fā)行完畢；

　?。ǘ?shí)際發(fā)行債券的面值不少于5千萬元；

　?。ㄈ┥暾埳鲜袝r(shí)仍符合公開發(fā)行的條件；

　?。ㄋ模┲袊C監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

　　第二十七條　上市債券到期前一個(gè)月終止上市交易，由發(fā)行人辦理兌付事宜。

　　債券上市的證券公司出現(xiàn)《證券法》第五十五條、第五十六條規(guī)定情形的，由證券交易所做出暫停交易或終止上市的決定。

　　第二十八條　定向發(fā)行的債券可采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，也可經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)采取其他方式轉(zhuǎn)讓，最小轉(zhuǎn)讓單位不得少于面值50萬元。債券的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)在合格投資者之間進(jìn)行，且應(yīng)當(dāng)符合轉(zhuǎn)讓場所的業(yè)務(wù)規(guī)則。

　　發(fā)行人、主承銷商、提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)的證券公司、轉(zhuǎn)讓人均應(yīng)當(dāng)對合格投資者身份進(jìn)行必要的審查和確認(rèn)，非合格投資者不得參與定向發(fā)行債券的認(rèn)購、受讓活動(dòng)。

　　第二十九條　定向發(fā)行債券的發(fā)行人、主承銷商、提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)將經(jīng)審查確認(rèn)的合格投資者的相關(guān)資料向登記結(jié)算公司申報(bào)，并辦理證券帳戶的開立、注冊手續(xù)。合格投資者只能使用在登記結(jié)算公司注冊的證券帳戶進(jìn)行債券的申購、受讓等投資活動(dòng)，并填制債券的認(rèn)購表或受讓表。

　　第四章　信息披露

　　第三十條　證券公司發(fā)行債券，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定制作募集說明書和其他信息披露文件，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露一切對投資者有實(shí)質(zhì)性影響的信息。但定向發(fā)行債券的募集說明書及相關(guān)資料不得在媒體上公開刊登或變相公開刊登。

　　發(fā)行人及有關(guān)當(dāng)事人不得以任何方式誤導(dǎo)投資者購買債券。

　　第三十一條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書的顯著位置提示投資者：“投資者購買本期債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷。中國證監(jiān)會(huì)對本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)，并不表明其對本期債券的投資價(jià)值作出了任何評價(jià)，也不表明對本期債券的投資風(fēng)險(xiǎn)作出了任何判斷”。

　　第三十二條　募集說明書、上市公告書、定期報(bào)告及重大事項(xiàng)公告等，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和交易場所的業(yè)務(wù)規(guī)則。

　　第三十三條　募集說明書披露的發(fā)行條款應(yīng)當(dāng)具體明確，詳細(xì)約定與債券當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)相關(guān)的條款。

　　募集說明書至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　?。ㄒ唬﹤囊?guī)模、期限、利率；

　?。ǘ┌l(fā)行的起止時(shí)間；

　?。ㄈ┍鞠敻兜臅r(shí)間、程序、方式；

　?。ㄋ模ｍ?xiàng)償債帳戶及其他償債措施；

　?。ㄎ澹﹤钟腥藭?huì)議的有關(guān)安排；

　?。﹤鶛?quán)代理人及債權(quán)代理協(xié)議；

　?。ㄆ撸?dān)保事項(xiàng)；

　　（八）評級報(bào)告及跟蹤評級的安排；

　?。ň牛┌l(fā)行人的違約責(zé)任；

　?。ㄊ┏袖N機(jī)構(gòu)及其責(zé)任。

　　第三十四條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在債券存續(xù)期內(nèi)向債券持有人披露經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

　　第三十五條　公開發(fā)行債券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于本息支付日前10日內(nèi)，就有關(guān)事宜在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告三次。

　　第三十六條　債券上市期間，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日后四個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所提交年度報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日后兩個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所提交中期報(bào)告，并在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上披露。

　　第三十七條　定期報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)與債券持有人利益相關(guān)的重要情況，至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　?。ㄒ唬﹤鞠⒌闹Ц肚闆r；

　?。ǘｍ?xiàng)償債帳戶的有關(guān)情況；

　?。ㄈ?dān)保人和擔(dān)保物發(fā)生重大變化的情況；

　　（四）發(fā)行人的負(fù)債變化情況；

　　（五）現(xiàn)金流量狀況綜述；

　?。└櫾u級情況；

　?。ㄆ撸﹤鶛?quán)代理人代理事務(wù)報(bào)告的主要內(nèi)容；

　?。ò耍┲卮笫马?xiàng)公告的主要情況；

　?。ň牛﹤钟腥藭?huì)議的召開情況；

　　（十）其他對債券持有人有重大影響的信息。

　　第三十八條　發(fā)行人出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以公告或以有效的方式告知債券持有人：

　　（一）預(yù)計(jì)到期難以償付利息或本金；

　?。ǘｍ?xiàng)償債帳戶出現(xiàn)異常；

　?。ㄈ┯喠⒖赡軐€本付息產(chǎn)生重大影響的擔(dān)保合同及其他重要合同；

　?。ㄋ模┌l(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn)百分之十以上的重大損失；

　?。ㄎ澹┌l(fā)生重大仲裁、訴訟；

　?。p資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)；

　?。ㄆ撸M進(jìn)行重大債務(wù)重組；

　?。ò耍┪茨苈男心技f明書的約定；

　?。ň牛?dān)保人或擔(dān)保物發(fā)生重大變化；

　　（十）債券被證券交易所暫停交易、終止上市；

　?。ㄊ唬┲袊C監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　第三十九條　定向發(fā)行債券的，其持續(xù)信息披露的內(nèi)容與方式，應(yīng)當(dāng)在募集說明書中約定，但應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于定向發(fā)行債券信息披露的有關(guān)規(guī)定。

　　第五章　償債措施

　　第四十條　債券持有人根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和債券募集說明書的約定行使權(quán)利，監(jiān)督發(fā)行人和債權(quán)代理人的有關(guān)行為。

　　第四十一條　發(fā)行人必須為支付債券的本金和利息設(shè)立專項(xiàng)償債賬戶，明確賬戶資金的來源、提取方式及對賬戶的監(jiān)督管理等有關(guān)事宜。該賬戶資金可用于投資國債等低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的產(chǎn)品，也可按約定用于債券的提前償付。

　　第四十二條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)通過股東會(huì)形成決議，在債券存續(xù)期間提高任意盈余公積金的比例和一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的比例，以降低償付風(fēng)險(xiǎn)。

　　第四十三條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)通過股東會(huì)形成決議，在專項(xiàng)償債賬戶資金未能按約定提取或者未能償付債券本息期間，采取下列措施：

　　（一）不向股東分配利潤；

　　（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

　　（三）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

　　（四）主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　第四十四條　發(fā)行人約定在債券到期之前購回或約定條件提前償付的，不得損害債券持有人的利益，且須公平對待所有債券持有人。

　　第四十五條　發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)，不得單方面變更募集說明書的約定。如因特殊情況需要變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知債權(quán)代理人并取得債券持有人的同意。

　　第四十六條　債券持有人可單獨(dú)行使權(quán)利，也可通過債券持有人會(huì)議行使權(quán)利。募集說明書應(yīng)當(dāng)約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利、召開程序以及決議的生效條件。

　　第四十七條　出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會(huì)議：

　　（一）發(fā)行人提出擬變更募集說明書的約定；

　　（二）發(fā)行人不能按期支付本息；

　?。ㄈ┌l(fā)行人減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)；

　?。ㄋ模?dān)保人或擔(dān)保物發(fā)生重大變化；

　?。ㄎ澹┏钟?0%以上面值的債券持有人提出擬更換債權(quán)代理人。

　　第四十八條　發(fā)行人、擔(dān)保人、持有本期債券且持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的股東及其他重要關(guān)聯(lián)方，可參加債券持有人會(huì)議并提出議案，但沒有表決權(quán)。

　　第四十九條　債權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，嚴(yán)格遵守代理協(xié)議的約定，并履行下列義務(wù)：

　　（一）當(dāng)出現(xiàn)未能及時(shí)償付本息及其他可能影響債券持有人重大利益的情形時(shí)，及時(shí)督促提醒發(fā)行人，并告知債券持有人；

　?。ǘ┮勒占s定監(jiān)督專項(xiàng)償債賬戶、募集資金的使用以及擔(dān)保事項(xiàng)；

　?。ㄈ┮勒漳技f明書的約定，代理債券持有人與發(fā)行人之間的談判及訴訟事務(wù)；

　　（四）債券持有人會(huì)議授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　第五十條　債權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)制定代理業(yè)務(wù)操作規(guī)則，采取有效措施保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，并定期出具債權(quán)代理事務(wù)報(bào)告。

　　第五十一條　發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)債券事務(wù)。在利息或本金償付日之前十五個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)組成償付工作小組，負(fù)責(zé)利息和本金的償付及與之相關(guān)的其他事務(wù)。

　　第六章　法律責(zé)任

　　第五十二條　證券公司債券的發(fā)行、承銷、轉(zhuǎn)讓以及信息披露行為，應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、《證券法》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定的，由中國證監(jiān)會(huì)依法給予行政處罰。

　　第五十三條　定向發(fā)行債券，違反規(guī)定在媒體上公開刊登或者變相公開刊登募集說明書或發(fā)布相關(guān)信息的，由中國證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，單處或并處警告、罰款；情節(jié)嚴(yán)重的撤銷對其定向發(fā)行債券的批準(zhǔn)，已發(fā)行的債券由發(fā)行人按照發(fā)行價(jià)加同期銀行存款利息返還，三年內(nèi)不再受理其發(fā)行申請。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，單處或并處警告、罰款、暫停或取消從事證券業(yè)務(wù)的資格。

　　第五十四條　定向發(fā)行債券的發(fā)行人或承銷商，違反規(guī)定向合格投資者以外的投資者銷售債券的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)改正；拒不改正的，由中國證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，單處或并處警告、罰款；對發(fā)行人可撤銷定向發(fā)行債券的批準(zhǔn)，已發(fā)行的債券由發(fā)行人按照發(fā)行價(jià)加同期銀行存款利息返還，三年內(nèi)不再受理其發(fā)行申請，對承銷商可暫停或取消其證券承銷業(yè)務(wù)資格。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，單處或并處警告、罰款、暫停或取消從事證券業(yè)務(wù)的資格。

　　第五十五條　為定向發(fā)行債券提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，出具的專業(yè)意見存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)改正；拒不改正的，由中國證監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，并可視情節(jié)單處或并處警告、罰款，暫?；蛉∠麖氖伦C券業(yè)務(wù)的資格。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，單處或并處警告、罰款、暫停或取消從事證券業(yè)務(wù)的資格。

　　第五十六條　債權(quán)代理人未按規(guī)定履行義務(wù)的，由中國證監(jiān)會(huì)對有關(guān)責(zé)任人員依法給予行政處罰；給債券持有人造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。

　　第五十七條　發(fā)行人到期未能償還本息的，債券持有人可依法提起訴訟。對有償債能力而拒絕履行償債義務(wù)及其他違規(guī)行為，中國證監(jiān)會(huì)可視情況采取下列措施：

　?。ㄒ唬┴?zé)令履行相關(guān)義務(wù)；

　?。ǘ挝粏翁幓虿⑻幘?、罰款、暫停部分證券業(yè)務(wù)；

　?。ㄈχ苯迂?fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，單處或并處警告、罰款、暫?；蛉∠麖氖伦C券業(yè)務(wù)的資格。

　　第七章　附 則

　　第五十八條　證券公司發(fā)行次級債券的管理辦法另行制定。

　　第五十九條　本辦法自2003年10月8日起施行。