為貫徹全國證券期貨監(jiān)管工作會議精神，繼續(xù)做好企業(yè)境外上市工作，我會根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》等法規(guī)的要求，與國務(wù)院有關(guān)部委對推薦境外上市預(yù)選企業(yè)的程序、條件等進(jìn)行了研究，擬于年內(nèi)分兩批選擇境外上市預(yù)選企業(yè)?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知你們，請在收到本通知后，按如下要求向我會推薦一至兩家企業(yè)。

　　一、境外上市預(yù)選企業(yè)的上報程序

　　申請在境外發(fā)行股票并上市的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地的省級人民政府或者國務(wù)院有關(guān)部門提出申請，或者同時向上述兩者提出申請。

　　企業(yè)所在地的省級人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門按照下述原則和條件，對申請在境外發(fā)行股票并上市的企業(yè)進(jìn)行初選后，以正式文件向中國證監(jiān)會推薦。由省級人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門同時推薦的企業(yè)將優(yōu)先考慮。

　　二、境外上市預(yù)選企業(yè)須滿足的條件

　　1.屬于優(yōu)先扶持1000家重點國有企業(yè)、120家試點企業(yè)集團(tuán)和100家現(xiàn)代企業(yè)制度試點的企業(yè)，適當(dāng)考慮其他類型的企業(yè)。

　　2.符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、支柱產(chǎn)業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，適當(dāng)考慮其他行業(yè)。

　　3.符合國家外商投資政策以及募股后符合國家對國有股控股政策要求的企業(yè)。

　　4.企業(yè)發(fā)行股票所募資金應(yīng)有明確用途。主要用于基建、技改項目（其中加工工業(yè)應(yīng)主要用于技改項目）和收購兼并，也可用于調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金等。屬于基建、技改項目建設(shè)的，須取得國家有關(guān)部門的正式批準(zhǔn)。

　　5.企業(yè)規(guī)模較大，經(jīng)濟(jì)效益較好。擬上市公司應(yīng)連續(xù)三年盈利。除基本滿足上市地關(guān)于企業(yè)規(guī)模和效益的要求外，考慮到企業(yè)籌資成本、上市后表現(xiàn)和運(yùn)作的合理性，預(yù)選企業(yè)須達(dá)到如下規(guī)模要求：原則上企業(yè)改組后投入上市公司部分的凈資產(chǎn)規(guī)模一般不少于4億元人民幣，前一年未經(jīng)審計的稅后利潤規(guī)模一般應(yīng)達(dá)到6000萬元人民幣以上。能源、基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)原材料企業(yè)的資產(chǎn)、利潤規(guī)模應(yīng)稍高。

　　對國家需要支持發(fā)展的基建和礦業(yè)項目，境外市場有業(yè)績豁免的，可以不需要連續(xù)盈利業(yè)績，但應(yīng)提供項目未來的現(xiàn)金流量預(yù)測及儲量預(yù)測報告。

　　6.籌資須達(dá)到一定規(guī)模。按合理市盈率計算，預(yù)計籌資額應(yīng)在5000萬美元以上。

　　7.企業(yè)有一定的創(chuàng)匯能力，創(chuàng)匯水平一般須達(dá)到凈利潤額的10％，上市后分紅派息有可靠的外匯來源。屬于基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的可適當(dāng)放寬，但應(yīng)得到外匯管理部門的初步承諾。

　　8.企業(yè)有良好的經(jīng)營機(jī)制和較好的經(jīng)營管理水平。主營業(yè)務(wù)突出，主要產(chǎn)品在國際、國內(nèi)市場上有一定的知名度，連續(xù)三年內(nèi)有比較穩(wěn)定的市場占有率；企業(yè)主要管理人員應(yīng)有較好的專業(yè)水平和管理經(jīng)驗，企業(yè)管理層基本保持穩(wěn)定。

　　9.在資產(chǎn)重組過程中沒有體制或法律上的障礙。

　　10.中國證監(jiān)會要求的其他條件。

　　三、推薦境外上市預(yù)選企業(yè)應(yīng)附送下列文件

　　1.省級人民政府或者國務(wù)院有關(guān)部門的推薦文件。

　　2.公司的申請文件，含公司決策機(jī)構(gòu)同意境外上市的文件、主要發(fā)起人和擬組建公司基本概況及財務(wù)狀況（最近連續(xù)三年的財務(wù)概要）、初步改組方案（包括公司改組前、后的結(jié)構(gòu)框架圖）、籌資用途、外匯來源等內(nèi)容。

　　3.公司符合境外發(fā)行股票與上市條件的說明材料和有關(guān)文件。

　　4.所募資金運(yùn)用的可行性報告及有關(guān)批準(zhǔn)文件。

　　5.擬上市公司前三個會計年度的財務(wù)報表，其中最近一年須經(jīng)有資格的會計師審閱。

　　6.擬上市公司當(dāng)年及下一年度稅后利潤預(yù)測及依據(jù)，其中當(dāng)年利潤預(yù)測應(yīng)經(jīng)有資格的會計師審閱。

　　7.兩家以上境外證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)或財務(wù)顧問對公司發(fā)行所作的分析報告。

　　8.中國證監(jiān)會需要的其他文件。

　　9.申請企業(yè)簡表（見附件）。

　　10.公司籌備小組聯(lián)系方法。

　　上述文件應(yīng)以A4紙印刷，裝訂成冊后一式八份報送中國證監(jiān)會。