附一：國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理暫行辦法

　　第一章　總則

　　第二章　職責(zé)分工

　　第三章　審批

　　第四章　風(fēng)險(xiǎn)控制

　　第五章　資金管理

　　第六章　獎(jiǎng)懲

　　第七章　附則

　　附二：國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）

　　第一章　總則

　　第二章　項(xiàng)目開發(fā)及審批

　　第三章　債券銷售

　　第四章　售后事項(xiàng)與管理

　　第五章　附則

　　總行營業(yè)部、各分行，總行各廳局、直屬單位：

　　現(xiàn)將《國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》（試行）印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附一：國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理暫行辦法

　　第一章　總則

　　第一條　為規(guī)范國家開發(fā)銀行（以下稱“開發(fā)銀行”）企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)，推動(dòng)開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)的開展，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和開發(fā)銀行有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條　開發(fā)銀行開展企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)堅(jiān)持依法、規(guī)范、高效的原則，以客戶為中心，以效益為目標(biāo)，建立既適應(yīng)市場(chǎng)競爭需要，又有利于防范風(fēng)險(xiǎn)，既注重業(yè)務(wù)成長，又注重項(xiàng)目質(zhì)量，既有分工，又有合作的運(yùn)行機(jī)制，支持企業(yè)開展直接融資，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

　　第三條　企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)是一項(xiàng)綜合性業(yè)務(wù)，由投資業(yè)務(wù)局歸口管理。投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)、方案設(shè)計(jì)和債券銷售等工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)?？傂杏嘘P(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工參與債券承銷的有關(guān)工作。分行（含總行營業(yè)部，下同）負(fù)責(zé)辦理有關(guān)債券項(xiàng)目的開發(fā)、銷售、代理兌付等工作。

　　第四條　開發(fā)銀行承銷企業(yè)債券采取代銷或包銷方式。代銷是指開發(fā)銀行代發(fā)行人發(fā)售債券，在承銷期結(jié)束時(shí)，將未售出的債券全部退還給發(fā)行人的承銷方式。包銷是指開發(fā)銀行將發(fā)行人的債券按照協(xié)議全部購入或者在承銷期結(jié)束時(shí)將售后剩余債券全部自行購入的承銷方式。

　　第二章　職責(zé)分工

　　第五條　企業(yè)債券項(xiàng)目開發(fā)由投資業(yè)務(wù)局牽頭，綜合計(jì)劃局、評(píng)審局、分行負(fù)責(zé)債券項(xiàng)目的具體開發(fā)工作，其他有關(guān)部門給予積極配合。

　　第六條　投資業(yè)務(wù)局和資金局分別做好企業(yè)債券市場(chǎng)的調(diào)研工作，對(duì)企業(yè)債券市場(chǎng)形勢(shì)和走勢(shì)進(jìn)行分析，并對(duì)開行承銷的每支債券提出專題報(bào)告。

　　投資業(yè)務(wù)局會(huì)同資金局進(jìn)行企業(yè)債券發(fā)行方案設(shè)計(jì)。

　　第七條　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)組織或參加承銷團(tuán)，經(jīng)批準(zhǔn)和授權(quán)后代表開發(fā)銀行簽署承銷協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議，協(xié)助企業(yè)按照國家規(guī)定報(bào)送發(fā)行文件等。

　　第八條　開發(fā)銀行按照“分行自報(bào)計(jì)劃、總行綜合平衡、額度適時(shí)調(diào)整、余額統(tǒng)一管理”的原則開展債券銷售，可采取分行自銷和委托商業(yè)銀行或證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理銷售等形式。

　　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)組織、管理和協(xié)調(diào)全行的債券銷售，及時(shí)調(diào)整銷售策略和宣傳策略并進(jìn)行分行間銷售余額的調(diào)劑。

　　分行具體辦理債券的銷售，經(jīng)批準(zhǔn)和授權(quán)后與委托代銷機(jī)構(gòu)簽訂代理銷售協(xié)議，與委托商業(yè)銀行簽訂代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)協(xié)議、與機(jī)構(gòu)投資者簽署購買債券意向協(xié)議。

　　第九條　財(cái)會(huì)局負(fù)責(zé)制定債券承銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算辦法。清算中心按照總行會(huì)計(jì)核算辦法對(duì)債券承銷業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。分行會(huì)計(jì)核算部門負(fù)責(zé)分行債券承銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算。

　　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)提出債券承銷財(cái)務(wù)支出計(jì)劃，報(bào)財(cái)會(huì)局審核批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)開支的具體管理辦法另行制定。

　　第十條　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)債券發(fā)行結(jié)束后的托管、轉(zhuǎn)讓、交易和本息兌付工作。未售出債券由總行統(tǒng)一進(jìn)行管理，資金由總行墊付。

　　第十一條　法律事務(wù)局審查有關(guān)協(xié)議文本，對(duì)開發(fā)銀行組織債券發(fā)行和承銷提供法律支持。

　　第三章　審批

　　第十二條　開發(fā)銀行擬承銷債券的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

　?。ㄒ唬┓蠂曳?、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)債券發(fā)行條件；

　?。ǘ┮呀?jīng)取得國家批準(zhǔn)的發(fā)行額度；

　?。ㄈ┡c開發(fā)銀行有信貸關(guān)系，信貸資產(chǎn)質(zhì)量為“正常類”；

　?。ㄋ模?dān)保條件符合法律、法規(guī)規(guī)定；

　?。ㄎ澹﹤钠谙逓橐荒暌陨?；

　　（六）債券的信用等級(jí)不低于A級(jí)。

　　第十三條　綜合計(jì)劃局、有關(guān)評(píng)審局和分行根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各自開發(fā)的債券項(xiàng)目提出初步意見，推薦到投資業(yè)務(wù)局。

　　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)對(duì)債券項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，提出評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、初步方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擔(dān)保措施、銷售安排、結(jié)論等內(nèi)容。

　　評(píng)估報(bào)告分送綜合計(jì)劃局、評(píng)審管理局、有關(guān)評(píng)審局、信貸管理局、資金局、財(cái)會(huì)局，各局在二個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見。

　　第十四條　開發(fā)銀行設(shè)立企業(yè)債券承銷審核委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目承作與否及承銷方案進(jìn)行審核。

　　審核委員會(huì)由分管行長、綜合計(jì)劃局局長、評(píng)審管理局局長、信貸管理局局長、財(cái)會(huì)局局長、資金局局長、投資業(yè)務(wù)局局長組成，分管行長任主任。審核委員會(huì)在充分討論后以記名投票方式對(duì)是否承作項(xiàng)目和承銷方案進(jìn)行表決，一般以到會(huì)委員不少于2／3同意為通過。具體議事規(guī)則另行制定。

　　對(duì)債券承銷委員會(huì)審核通過的項(xiàng)目，由投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)連同審核委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽報(bào)行長審批。

　　第十五條　投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)與發(fā)行人和承銷團(tuán)成員就承銷協(xié)議和分銷協(xié)議進(jìn)行談判，待簽協(xié)議文本會(huì)簽法律事務(wù)局后報(bào)主管行長，經(jīng)主管行長審核后報(bào)行長批準(zhǔn)。協(xié)議由行長授權(quán)投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)人代表開發(fā)銀行簽署，授權(quán)書由法律事務(wù)局辦理。

　　第四章　風(fēng)險(xiǎn)控制

　　第十六條　開發(fā)銀行在開展債券承銷業(yè)務(wù)過程中要嚴(yán)格控制發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)和兌付風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持優(yōu)化方案、落實(shí)擔(dān)保、隨時(shí)監(jiān)控的原則。

　　發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為因發(fā)行方案設(shè)計(jì)不當(dāng)、市場(chǎng)發(fā)生變化等原因造成債券滯銷，承銷人需用自有資金被動(dòng)購買。

　　兌付風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為債券到期，發(fā)行人發(fā)生兌付困難而連帶承銷人被迫墊付資金。

　　第十七條　在方案設(shè)計(jì)時(shí)，投資業(yè)務(wù)局和分行要對(duì)保證人進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查，切實(shí)落實(shí)擔(dān)保措施。

　　第十八條　債券發(fā)售后，分行具體負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行人實(shí)施監(jiān)控，并隨時(shí)了解保證人的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，以避免發(fā)行人在債券到期時(shí)發(fā)生兌付困難。投資業(yè)務(wù)局對(duì)分行的有關(guān)工作予以指導(dǎo)和監(jiān)督。開發(fā)銀行不為發(fā)行人兌付債券墊付資金。

　　第五章　資金管理

　　第十九條　投資業(yè)務(wù)局于每年年底就下一年度開發(fā)銀行債券承銷中預(yù)計(jì)墊付資金額做出資金計(jì)劃，報(bào)綜合計(jì)劃局和資金局。投資業(yè)務(wù)局在承銷協(xié)議簽訂后，以書面形式將有關(guān)承銷債券信息通知綜合計(jì)劃局和資金局。在發(fā)生墊付資金需求時(shí)，由投資業(yè)務(wù)局提出報(bào)告會(huì)簽綜合計(jì)劃局、資金局后報(bào)分管行長審批。

　　第二十條　債券銷售資金統(tǒng)一由總行安排匯劃給發(fā)行企業(yè)或主承銷商，分行根據(jù)分銷計(jì)劃按時(shí)、全額將債券銷售資金上劃給總行?？傂星逅阒行呢?fù)責(zé)辦理債券資金的清算結(jié)算，并負(fù)責(zé)制訂企業(yè)債券承銷結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)管理辦法，以及對(duì)分行債券資金的結(jié)算清算工作進(jìn)行監(jiān)管。

　　第六章　獎(jiǎng)懲

　　第二十一條　開發(fā)銀行對(duì)債券項(xiàng)目開發(fā)和銷售實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度，具體辦法另行制定。

　　第二十二條　在開展債券承銷業(yè)務(wù)過程中，如有違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，給開發(fā)銀行造成損失和不良影響的，開發(fā)銀行對(duì)直接責(zé)任人按照國家有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分。

　　第二十三條　稽核評(píng)價(jià)局負(fù)責(zé)對(duì)債券承銷業(yè)務(wù)全過程和內(nèi)控制度的健全性及執(zhí)行情況進(jìn)行稽核和監(jiān)督。

　　第七章　附則第二十四條　投資業(yè)務(wù)局及總行有關(guān)部門根據(jù)本辦法制定企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程。

　　第二十五條　本辦法由投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十六條　本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　附二：國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）

　　第一章　總則

　　第一條　為規(guī)范國家開發(fā)銀行（以下稱“開發(fā)銀行”）企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)，指導(dǎo)債券承銷業(yè)務(wù)的操作，根據(jù)《國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則。

　　第二條　企業(yè)債券承銷過程涉及項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目審批、有關(guān)協(xié)議簽訂、債券銷售、售后管理等階段。本實(shí)施細(xì)則適用于規(guī)范、指導(dǎo)各階段總行各部門及分行（包括總行營業(yè)部，下同）的業(yè)務(wù)操作。

　　第二章　項(xiàng)目開發(fā)及審批

　　第三條　項(xiàng)目開發(fā)包括對(duì)與我行有信貸關(guān)系的企業(yè)發(fā)債信息的搜集和對(duì)債券發(fā)行人的培育。投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)債券項(xiàng)目開發(fā)總體組織和協(xié)調(diào)工作，綜合計(jì)劃局、評(píng)審局和分行利用現(xiàn)有信貸資源，發(fā)揮貼近項(xiàng)目、了解項(xiàng)目及與各級(jí)政府管理部門有較密切聯(lián)系的優(yōu)勢(shì)，動(dòng)態(tài)地進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。

　　第四條　投資業(yè)務(wù)局通過建立項(xiàng)目庫的方式，綜合管理與開發(fā)銀行有信貸關(guān)系企業(yè)的發(fā)債信息，總行相關(guān)部門和分行協(xié)助進(jìn)行信息搜集工作。主要信息來源包括：

　?。ㄒ唬┰诰C合計(jì)劃局負(fù)責(zé)管理的開發(fā)銀行信貸項(xiàng)目儲(chǔ)備庫中，將計(jì)劃發(fā)行企業(yè)債券情況作為對(duì)申請(qǐng)貸款客戶的一項(xiàng)了解內(nèi)容，篩選出有發(fā)債可能性的項(xiàng)目。

　?。ǘ┰谠u(píng)審管理局已下達(dá)評(píng)審計(jì)劃的項(xiàng)目中，篩選出有發(fā)債可能性的項(xiàng)目。

　?。ㄈ┰谛刨J管理局的信貸管理系統(tǒng)中，將計(jì)劃發(fā)行企業(yè)債券情況作為對(duì)貸款客戶的一項(xiàng)了解內(nèi)容，篩選出有發(fā)債可能性的項(xiàng)目。

　　（四）在綜合計(jì)劃局掌握的國家計(jì)委和國家經(jīng)貿(mào)委每年下達(dá)的《固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》和《技術(shù)改造投資計(jì)劃》中，篩選出計(jì)劃發(fā)行企業(yè)債券的項(xiàng)目。

　?。ㄎ澹┓中性谌粘Ｐ刨J客戶管理中，調(diào)查了解企業(yè)的經(jīng)營管理、資本運(yùn)作情況，篩選出有發(fā)債可能性的項(xiàng)目。分行應(yīng)密切與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)債券發(fā)行管理部門的聯(lián)系，積極掌握所在地企業(yè)債券的發(fā)行信息。

　　以上信息的來源部門，同時(shí)是信息搜集負(fù)責(zé)人。投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的工作。各部門應(yīng)將上述信息及時(shí)反饋至投資業(yè)務(wù)局。

　　第五條　投資業(yè)務(wù)局應(yīng)密切保持與企業(yè)債券發(fā)行管理部門、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面的聯(lián)系、溝通，掌握債券發(fā)行信息，進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。

　　第六條　綜合計(jì)劃局、有關(guān)評(píng)審局和分行對(duì)各自開發(fā)的債券項(xiàng)目提出初步意見，推薦到投資業(yè)務(wù)局。投資業(yè)務(wù)局對(duì)推薦的債券項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，對(duì)經(jīng)分析判斷有較大承銷可能性的項(xiàng)目，可與其他證券承銷機(jī)構(gòu)聯(lián)系，并對(duì)承銷團(tuán)組成及各成員承銷份額、承銷手續(xù)費(fèi)分配做初步安排；投資業(yè)務(wù)局和相關(guān)分行共同與有關(guān)商業(yè)銀行聯(lián)系，對(duì)委托銷售做初步安排；并協(xié)助發(fā)行人盡快完成信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。投資業(yè)務(wù)局對(duì)債券項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查評(píng)估時(shí)，相關(guān)分行應(yīng)調(diào)查、提供當(dāng)?shù)仄髽I(yè)債、國債銷售記錄，并協(xié)助對(duì)債券發(fā)行募集資金用途及收益、發(fā)債項(xiàng)目與我行貸款項(xiàng)目的關(guān)系、債券本息兌付的資金來源及對(duì)貸款項(xiàng)目本息回收影響程度等進(jìn)行分析。

　　投資業(yè)務(wù)局進(jìn)行債券發(fā)行方案的設(shè)計(jì)，資金局提供近期債券市場(chǎng)的發(fā)行信息和上市債券的收益率等資料，方案設(shè)計(jì)工作包括擬定《債券發(fā)行方案》（或以“債券發(fā)行建議書”形式提供債券發(fā)行的投標(biāo)文件），擬定《發(fā)行章程》、《發(fā)行公告》等文件。

　　第七條　投資業(yè)務(wù)局經(jīng)調(diào)查評(píng)估、方案設(shè)計(jì)后提出債券發(fā)行評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、發(fā)行初步方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擔(dān)保措施、銷售初步安排、結(jié)論等內(nèi)容。評(píng)估報(bào)告分送綜合計(jì)劃局、評(píng)審管理局、有關(guān)評(píng)審局、信貸管理局、資金局、財(cái)會(huì)局，各局在二個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見。投資業(yè)務(wù)局匯總各局意見后報(bào)企業(yè)債券承銷審核委員會(huì)審核。對(duì)企業(yè)債券承銷委員會(huì)審核通過的項(xiàng)目，由投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)連同審核委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽報(bào)行長審批。

　　第八條　對(duì)審核或?qū)徟赐ㄟ^的項(xiàng)目，投資業(yè)務(wù)局及時(shí)通知發(fā)行人和項(xiàng)目推薦部門。

　　對(duì)審批通過的項(xiàng)目，由投資業(yè)務(wù)局經(jīng)授權(quán)后與發(fā)行人簽訂承銷意向協(xié)議。投資業(yè)務(wù)局與其他債券承銷機(jī)構(gòu)正式會(huì)談，組建或參加承銷團(tuán)，對(duì)承銷團(tuán)協(xié)議進(jìn)行談判，簽訂承銷團(tuán)意向協(xié)議。聯(lián)系、協(xié)調(diào)債券發(fā)行主管部門，協(xié)助企業(yè)按照規(guī)定報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)材料。債券發(fā)行經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，由投資業(yè)務(wù)局經(jīng)授權(quán)后簽訂正式承銷協(xié)議和承銷團(tuán)協(xié)議。分行與委托銷售機(jī)構(gòu)簽訂代理銷售協(xié)議，與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)協(xié)議，與機(jī)構(gòu)投資人簽訂債券購買意向協(xié)議。

　　第三章　債券銷售

　　第九條　債券銷售包括債券銷售前的準(zhǔn)備工作和發(fā)行期間的債券銷售工作。準(zhǔn)備工作是指核定每支債券各分行的銷售額度、領(lǐng)取有關(guān)憑證及進(jìn)行推介宣傳等工作。

　　第十條　投資業(yè)務(wù)局在與發(fā)行人簽訂債券承銷協(xié)議（開發(fā)銀行擔(dān)任主承銷時(shí)）和與其他承銷人簽訂承銷團(tuán)協(xié)議的同時(shí)，將本次承銷債券的總體情況及時(shí)通報(bào)各分行，分行向投資業(yè)務(wù)局申報(bào)擬代銷債券的數(shù)額。

　　投資業(yè)務(wù)局經(jīng)綜合平衡，確定各分行的批準(zhǔn)銷售額度。投資業(yè)務(wù)局核定各分行銷售額度的依據(jù)為：

　　（一）分行所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及同類債券的歷史銷售情況；

　?。ǘ┓中袑?duì)機(jī)構(gòu)投資者培育情況及預(yù)計(jì)分行所在地社會(huì)公眾購買力；

　?。ㄈ┓中性谝酝鶄N售中的具體銷售情況；

　?。ㄋ模┓中猩陥?bào)銷售計(jì)劃情況。

　　第十一條　記賬式企業(yè)債券在實(shí)際銷售前需做好以下準(zhǔn)備工作：

　?。ㄒ唬?duì)我行承銷的額度部分，投資業(yè)務(wù)局匯總?cè)猩陥?bào)銷售總體情況，掌握各地區(qū)銷售量、機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者銷售量、一、二級(jí)托管憑證使用量等初步估計(jì)信息，核定各分行領(lǐng)取憑證數(shù)量。投資業(yè)務(wù)局根據(jù)發(fā)行額和承銷團(tuán)申報(bào)憑證情況向中央登記公司購買（非主承銷商時(shí)從主承銷商處購買）并提取記賬式企業(yè)債券托管憑證（一級(jí)和二級(jí)）。

　?。ǘ┩顿Y業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)債券托管憑證的提取、保管和分發(fā)。

　?。ㄈ┓中杏诳傂幸?guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)按核定的銷售數(shù)額向總行領(lǐng)取托管憑證，按照開發(fā)銀行重要空白憑證管理的有關(guān)規(guī)定管理并進(jìn)行表外核算。

　?。ㄋ模┓中袘?yīng)配備計(jì)算機(jī)、針式打印機(jī)等設(shè)備，安裝中央登記公司開發(fā)的債券銷售專用軟件，做好銷售準(zhǔn)備。

　　第十二條　實(shí)物券企業(yè)債券銷售的準(zhǔn)備工作主要是債券的印刷、押運(yùn)與保管。

　　（一）投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)聯(lián)系、委托指定的印鈔廠印制實(shí)物債券。

　?。ǘ﹨⑴c債券銷售的有關(guān)分行負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)商業(yè)銀行，辦理實(shí)物券的押運(yùn)與保管。

　　第十三條　為促進(jìn)債券的銷售，辦公廳應(yīng)配合投資業(yè)務(wù)局做好在全國性媒體上的宣傳。分行為促進(jìn)債券銷售，應(yīng)在當(dāng)?shù)孛襟w和具體銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳。

　　第十四條　在債券發(fā)行期前，分行應(yīng)向機(jī)構(gòu)投資者推介債券。由于機(jī)構(gòu)投資者具有較強(qiáng)的購買力，分行在銷售時(shí)應(yīng)注重掌握“向機(jī)構(gòu)投資者銷售為主”的指導(dǎo)原則。分行在日常工作中應(yīng)充分利用開發(fā)銀行的信貸客戶資源優(yōu)勢(shì)，通過各種渠道開發(fā)和培育符合條件的機(jī)構(gòu)投資者，為債券的銷售打好基礎(chǔ)。在對(duì)機(jī)構(gòu)投資者銷售時(shí)可采取較靈活的方式，包括上門推介、提供投資咨詢、根據(jù)認(rèn)購額大小確定銷售優(yōu)惠等。

　　第十五條　各分行可采取自銷或委托銷售方式銷售其分銷的債券額度。分行指定債券銷售的組織管理和操作部門，分別負(fù)責(zé)編報(bào)債券分銷計(jì)劃、報(bào)告銷售進(jìn)度、匯劃資金及選擇代理銷售行和企業(yè)債券領(lǐng)取、保管、柜臺(tái)發(fā)售及會(huì)計(jì)核算。

　　第十六條　分行在債券銷售（及本息兌付）時(shí)采取委托商業(yè)銀行代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)的辦法。各家分行應(yīng)根據(jù)其資金結(jié)算業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況，選擇一家合適的商業(yè)銀行辦理，代理費(fèi)用由分行與代理行協(xié)商談判后確定，代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)協(xié)議由分行負(fù)責(zé)擬訂和與代理行簽訂，并將代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)情況以書面形式（附代辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)協(xié)議副本）報(bào)投資業(yè)務(wù)局、清算中心備案。

　　第十七條　分行委托商業(yè)銀行代理銷售時(shí)，所選擇的代理行原則上應(yīng)是全國性商業(yè)銀行的一級(jí)分行（省、市分行）或地方商業(yè)銀行總行以及相當(dāng)規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)。選擇代銷商業(yè)銀行的工作由分行具體辦理，報(bào)投資業(yè)務(wù)局審核，投資業(yè)務(wù)局經(jīng)授權(quán)與所選擇的商業(yè)銀行簽訂代理銷售協(xié)議。代理銷售協(xié)議的主要內(nèi)容包括：代理銷售金額、銷售網(wǎng)點(diǎn)名稱及數(shù)量、銷售進(jìn)度安排計(jì)劃、資金劃轉(zhuǎn)時(shí)間及方式、兌付方式、代理費(fèi)率及支付時(shí)間和方式等。分行負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)所選代理行的債券銷售工作，按有關(guān)規(guī)定辦理債券托管憑證和實(shí)物券的出庫、提供銷售專用軟件并協(xié)助安裝和培訓(xùn)使用，每日記錄、匯總代理行的銷售數(shù)額，掌握代理行的銷售進(jìn)度并及時(shí)了解、解決代理銷售中遇到的問題。

　　第十八條　記賬式債券采用債券銷售專用軟件進(jìn)行銷售，同時(shí)記錄有關(guān)債券發(fā)行、托管信息。記賬式債券和實(shí)物券的具體銷售程序按照財(cái)會(huì)局、清算中心制定的《國家開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算、結(jié)算暫行辦法》執(zhí)行。

　　第十九條　分行逐日將債券銷售情況以銷售軟件中的“企業(yè)債券發(fā)行信息統(tǒng)計(jì)表”形式通過開發(fā)銀行OA系統(tǒng)或傳真上報(bào)投資業(yè)務(wù)局，投資業(yè)務(wù)局對(duì)全行債券銷售情況做匯總分析，及時(shí)調(diào)整銷售策略，在各分行間調(diào)劑銷售數(shù)額。同時(shí)監(jiān)督各分行的銷售，防止賣空等違規(guī)事件發(fā)生。

　　第二十條　開發(fā)銀行承銷的債券，若債券發(fā)行期結(jié)束后出現(xiàn)債券未全部售出時(shí)，由總行統(tǒng)一辦理資金支付。在債券承銷中杜絕發(fā)行前預(yù)留債券、主動(dòng)持有情況的發(fā)生。

　　第四章　售后事項(xiàng)與管理

　　第二十一條　債券發(fā)行期結(jié)束后，分行應(yīng)在兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)將“企業(yè)債券托管憑證”（一級(jí)）第一聯(lián)、空白及作廢的一級(jí)托管憑證、“企業(yè)債券托管憑證（二級(jí)）”第三聯(lián)或“附息企業(yè)債券托管憑證（二級(jí)）第二聯(lián)、空白及作廢的二級(jí)托管憑證和”企業(yè)債券二級(jí)托管名冊(cè)“（即企業(yè)債券發(fā)行信息統(tǒng)計(jì)表）及包括債券銷售信息（fxqyz目錄下的所有。dbf文件）的軟盤交投資業(yè)務(wù)局，投資業(yè)務(wù)局核查分銷的規(guī)范性，將匯總的”企業(yè)債券托管憑證（一級(jí)）“、”企業(yè)債券二級(jí)托管名冊(cè)“和軟盤，交中央登記公司（非主承銷時(shí)，交主承銷商），中央登記公司辦理債券的登記和托管。

　　第二十二條　投資業(yè)務(wù)局和相關(guān)分行在債券到期日前六個(gè)月內(nèi)督促發(fā)行人或擔(dān)保人做好兌付資金準(zhǔn)備（擔(dān)任主承銷商時(shí)），并督促發(fā)行人或擔(dān)保人在兌付日前第四個(gè)營業(yè)日將兌付資金匯劃至中央登記公司指定的銀行賬戶（記賬式）或主承銷商指定的賬戶（實(shí)物券）。

　　第二十三條　對(duì)記賬式債券的兌付，總行在兌付日前第三個(gè)營業(yè)日收到中央登記公司劃撥的兌付資金后，應(yīng)根據(jù)各分行二級(jí)托管余額，在兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)將兌付資金劃轉(zhuǎn)至分行（兌付若在原代理銷售銀行辦理時(shí)由分行在兌付日前第一個(gè)營業(yè)日將兌付資金劃轉(zhuǎn)至原代理銷售銀行）。二級(jí)托管客戶到兌付網(wǎng)點(diǎn)（分行“代辦現(xiàn)金柜臺(tái)”或代理兌付銀行）領(lǐng)取債券本息時(shí)，若為個(gè)人投資者，須出示本人身份證、托管憑證，若客戶為機(jī)構(gòu)投資者，還需提交機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書，為他人代辦兌付的，除出示上述證明文件外，還須出示代辦人的身份證。兌付網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)分行留存的托管憑證和證明文件，核檢客戶身份，兌付本息。

　　第二十四條　二級(jí)托管客戶若托管憑證遺失的，個(gè)人憑本人身份證、本人簽字的書面說明，若為機(jī)構(gòu)，還需提交機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照（原件或復(fù)印件加蓋公章）和經(jīng)法人代表簽字、加蓋公章的書面聲明辦理本息兌付手續(xù)，分行根據(jù)留存的托管憑證和證明文件，核檢客戶身份，辦理兌付。分行須在債券銷售專用軟件中做好掛失記錄，妥善保存投資人的有關(guān)書面證明和通過債券銷售專用軟件打印出的“掛失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表”。

　　第二十五條　對(duì)附息記賬式債券，每年附息時(shí)，由分行自制領(lǐng)息單，投資人在兌付網(wǎng)點(diǎn)須出具債券托管憑證，領(lǐng)取利息后在領(lǐng)息單上簽字（機(jī)構(gòu)領(lǐng)息的由授權(quán)人簽字）。向投資人支付利息后，分行應(yīng)通過債券銷售專用軟件做好相應(yīng)記錄，并妥善保存投資人簽字的領(lǐng)息單、機(jī)構(gòu)領(lǐng)息人的授權(quán)委托書和通過債券銷售專用軟件打印出的“企業(yè)債付息憑單”、“付息情況簡表”，避免投資人重復(fù)領(lǐng)息。

　　第二十六條　對(duì)實(shí)物債券，在本息兌付期內(nèi)，分行核查投資人提交的實(shí)物券后交付兌付資金。分行應(yīng)嚴(yán)防收受債券。在兌付期結(jié)束一定時(shí)間后，由總行統(tǒng)一安排，進(jìn)行實(shí)物券的銷毀。

　　第二十七條　兌付期結(jié)束后仍有投資人未辦理兌付的，分行應(yīng)設(shè)立專柜，負(fù)責(zé)到期未兌付債券的兌付。

　　第二十八條　二級(jí)托管客戶對(duì)記賬式債券的私下轉(zhuǎn)讓行為無效。對(duì)未上市債券，開發(fā)銀行一般不對(duì)投資人辦理債券的協(xié)議轉(zhuǎn)讓，特殊情況下，對(duì)投資人的協(xié)議轉(zhuǎn)讓，分行憑托管客戶的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、出讓方的書面過戶委托指令將出讓方的債券過戶至受讓方的托管賬戶，同時(shí)收回出讓方的原托管憑證認(rèn)購人留存聯(lián)，通過債券銷售專用軟件辦理轉(zhuǎn)讓過戶并打印交割單給出、受讓方，分行應(yīng)妥善保存轉(zhuǎn)讓協(xié)議、書面過戶委托指令和交割單。

　　第二十九條　開發(fā)銀行在取得證券交易所債券交易席位前，對(duì)上市債券的本息兌付和轉(zhuǎn)讓交易目前只能采取委托證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)營業(yè)部的方式，在債券上市時(shí)由分行刊登公告，通知投資人辦理債券自分行到該證券營業(yè)部的轉(zhuǎn)托管，由該證券營業(yè)部替投資人辦理本息兌付與債券轉(zhuǎn)讓交易。在取得債券交易席位后，開發(fā)銀行可直接代理投資人進(jìn)行上市債券的買賣交易和進(jìn)行自營業(yè)務(wù)。

　　第五章　附則

　　第三十條　本實(shí)施細(xì)則將根據(jù)開發(fā)銀行企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)的實(shí)際開展情況和債券交易席位的申請(qǐng)情況做及時(shí)修訂。

　　第三十一條　本實(shí)施細(xì)則由投資業(yè)務(wù)局負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十二條　本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起施行。