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中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)--上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-16 · 7529人看過
  各具有主承銷商資格的證券公司、金融資產(chǎn)管理公司,申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司:
  為規(guī)范申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司報(bào)送申請(qǐng)文件的行為,保護(hù)投資者合法權(quán)益,現(xiàn)發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)--上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》,自發(fā)布之日起施行。所有申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司,均應(yīng)參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)--首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件》(證監(jiān)發(fā)〔2001〕36號(hào)文件)的有關(guān)要求并按照本準(zhǔn)則的內(nèi)容和格式制作和報(bào)送申請(qǐng)文件。

                      中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
                         二00一年四月二十六日
  
      公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)
         --上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件

       第一部分 要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件


  

       第一章 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告



?。保薄?/font>可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)
  1-1-1 附錄一:發(fā)行人編制的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告(如有)
 ?。保保病「戒浂喊l(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于報(bào)告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)處理情況的說明(如有)
 ?。保保场「戒浫鹤?cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于報(bào)告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(如有)

?。保病?/font>可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要(申報(bào)稿)

?。保场?/font>發(fā)行公告(發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供)

       第二部分 不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件



           第二章 主承銷商推薦文件



?。玻薄?/font>主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的推薦函”(推薦函后附《發(fā)行人基本情況表》)

?。玻病?/font>主承銷商出具的“關(guān)于XXX股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的核查意見”

            第三章 發(fā)行人律師的意見



?。常薄?/font>法律意見書

?。常病?/font>律師工作報(bào)告

           第四章 發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件



?。矗薄?/font>發(fā)行人出具的“關(guān)于XXX股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)報(bào)告”

?。矗病?/font>發(fā)行人股東大會(huì)同意發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議

 4-3 在申報(bào)時(shí)和核準(zhǔn)前,發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書

?。矗础“l(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在的中介機(jī)構(gòu)等同意可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及其摘要中引用的由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見的內(nèi)容無異議的函

         第五章 募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件



?。担薄?/font>本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議

 5-2 有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件(如需要立項(xiàng)批文)

?。担场?/font>發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告(如有個(gè)別董事不同意或棄權(quán),應(yīng)說明原因并加蓋公司印章)

 5-4 發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

?。担怠?/font>擬收購(gòu)資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(或?qū)徲?jì)報(bào)告)

           第六章 發(fā)行條款及發(fā)行方案



?。叮薄?/font>發(fā)行人和主承銷商簽署的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券條款設(shè)置及其依據(jù)的說明

?。叮病?/font>發(fā)行方案

         第七章 其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件


?。罚薄?/font>發(fā)行人最近三年及最近一期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文

?。罚病?/font>發(fā)行人關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券償債措施的專項(xiàng)說明及主承銷商的意見

?。罚场?/font>發(fā)行人資信情況
 ?。罚常薄“l(fā)行人(全體董事簽名)關(guān)于公司資信情況的說明及發(fā)行人律師對(duì)公司資信情況的意見
  7-3-2 資信評(píng)估機(jī)構(gòu)為可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評(píng)級(jí)分析報(bào)告(如有)

?。罚础?/font>可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同

 7-5 關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的情況
 ?。罚担薄“l(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立情況的說明
 ?。罚担病“l(fā)行人關(guān)于是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和重大關(guān)聯(lián)交易的說明
 ?。罚担场“l(fā)行人關(guān)于最近一次股本增減、對(duì)外投資、股利分配、收購(gòu)兼并等重大事項(xiàng)的董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議
  7-5-4 發(fā)行人公司章程

?。罚丁?/font>發(fā)行人關(guān)于最近三年信息披露合規(guī)性情況的說明

 7-7 主承銷商對(duì)發(fā)行人股票近三年運(yùn)行及走勢(shì)的分析報(bào)告

?。罚浮?/font>主承銷商關(guān)于發(fā)行人投資價(jià)值的分析報(bào)告

?。罚埂?/font>主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議

?。罚保啊≈鞒袖N商、其他承銷團(tuán)成員,簽名律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在機(jī)構(gòu)的證券從業(yè)資格證書復(fù)印件,該復(fù)印件需由該機(jī)構(gòu)蓋章確認(rèn)并說明用途(其中簽名律師及其所在機(jī)構(gòu)還需提供通過年檢的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件,該復(fù)印件需由所屬司法局蓋章確認(rèn)并說明用途)


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