國家開發(fā)銀行金融債券承銷團成員：

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》（銀發(fā)[2004]15號），我行定于2004年11月30日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2004年第十九期1年期固定利率金融債券150億元。請積極參與投標(biāo)承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1998]576號）做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。

　　附件：國家開發(fā)銀行2004年第十九期金融債券發(fā)行辦法

國家開發(fā)銀行

二○○四年十一月二十四日

　　國家開發(fā)銀行2004年第十九期金融債券發(fā)行辦法

　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》（銀發(fā)[2004]15號），以及《2004年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第十九期金融債券發(fā)行辦法。

　　第一部分 債券基本情況

　　本期債券為1年期固定利率（附息）金融債券，發(fā)行量150億元，按年付息，債券起息日為2004年12月7日，繳款日為2004年12月7日，兌付日為2005年12月7日（遇節(jié)假日順延）。

　　第二部分 承購

　　一、招投標(biāo)方式

　　本期債券固定面值，采用單一利率（荷蘭式）招標(biāo)方式。

　?。ㄒ唬┩稑?biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。

　?。ǘ┩稑?biāo)人在規(guī)定的價位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個標(biāo)位。

　　（三）本期債券設(shè)基本承銷額。

　　二、招標(biāo)書的要素

　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷額、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標(biāo)系統(tǒng)

　　本期債券招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。

　　四、應(yīng)急措施

　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297.

　　五、發(fā)行公告

　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率（價格、基本利差）、債券兌付方式等必要信息。

　　六、發(fā)行時間安排

　　本期債券于2004年11月30日14：00發(fā)標(biāo)，14：00至15：00投標(biāo)，15：00-15：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。

　　2004年12月1日我行向社會公布中標(biāo)結(jié)果，12月1日―12月7日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。

　　2004年12月7日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500].

　　2004年12月8日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。

　　2004年12月9日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。

　　第三部分 分銷

　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。

　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：本期債券承攬費為認(rèn)購債券面值的0.05%，無兌付手續(xù)費。

　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。

　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進(jìn)行債券分銷。