國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷團(tuán)成員：

　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》（銀發(fā)[2004]15號(hào)），我行定于2004年10月13日利用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2004年第十六期5年期固定利率投資人選擇權(quán)金融債券200億元。請(qǐng)積極參與投標(biāo)承銷，并按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場(chǎng)發(fā)行管理暫行規(guī)定》（銀發(fā)[1998]576號(hào)）做好債券分銷工作。請(qǐng)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。

　　附件：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第十六期金融債券發(fā)行辦法

　　國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行

　　二○○四年十月十日

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行2004年第十六期金融債券發(fā)行辦法

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》（銀發(fā)[2004]15號(hào)），和《2004年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第十六期金融債券發(fā)行辦法。

　　第一部分債券基本情況

　　本期金融債券為五年期固定利率投資人選擇權(quán)債券，按年付息。債券發(fā)行總量200億元。債券繳款日為2004年10月26日，起息日為2004年10月26日，兌付日為2009年10月26日。第一次付息日為2005年10月26日，以后每年的10月26日為付息日（遇節(jié)假日順延）。

　　本期債券的任何持有人均可選擇在2007年10月26日要求發(fā)行人全部或部分贖回債券本金，但需至少提前一個(gè)月，即于2007年9月26日之前告知中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）托管部，具體操作辦法見(jiàn)屆時(shí)中央結(jié)算公司的通知。

　　本期債券不設(shè)定發(fā)行人主動(dòng)贖回事項(xiàng)，僅設(shè)定持有人選擇提前兌付的權(quán)利。

　　發(fā)行人對(duì)本期債券保留增發(fā)的權(quán)利。

　　第二部分承購(gòu)

　　一、招投標(biāo)方式

　　債券固定面值，采用單一利率（荷蘭式）招標(biāo)方式。

　?。ㄒ唬┩稑?biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無(wú)效投標(biāo)。

　?。ǘ┩稑?biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個(gè)標(biāo)位。

　　（三）本期債券設(shè)基本承銷額。

　　二、招標(biāo)書的要素

　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷額、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。

　　三、招投標(biāo)系統(tǒng)

　　本期債券招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無(wú)場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。

　　四、應(yīng)急措施如在我行債券招投標(biāo)過(guò)程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297.

　　五、發(fā)行公告

　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率（價(jià)格、基本利差）、債券兌付方式等必要信息。

　　六、發(fā)行時(shí)間安排

　　本期債券于2004年10月13日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。

　　2004年10月14日我行向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果，10月14日―10月26日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷手續(xù)。

　　2004年10月26日承銷商將承銷款劃至我行指定的開(kāi)戶行賬戶。收款人名稱：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱：國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行總行營(yíng)運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽(yáng)、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、?？?/a>）向我行匯款時(shí)使用清算行行號(hào)：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號(hào)：86500].