發(fā)行美元債券的主要步驟如下：。發(fā)行人首先向美國(guó)的信用評(píng)級(jí)公司提供信息，以便調(diào)查和制定發(fā)行人的債券信用評(píng)級(jí)。同時(shí)，發(fā)行人還應(yīng)完成提交給美國(guó)政府“證券交易委員會(huì)”的注冊(cè)文件草稿。債券發(fā)行人已向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交注冊(cè)文件。與此同時(shí)，信用評(píng)級(jí)公司也完成了轉(zhuǎn)讓工作，并對(duì)債券的信用水平提出了初步意見。如果債券發(fā)行人對(duì)此沒(méi)有異議，則建立正式信用等級(jí)的評(píng)級(jí)意見。如果債券發(fā)行人不接受，將考慮分等級(jí)發(fā)行。美國(guó)政府證券交易委員會(huì)在收到債券發(fā)行人提交的注冊(cè)文件后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審查，并在審查后對(duì)文件出具評(píng)估函。債券發(fā)行人應(yīng)回復(fù)評(píng)估函中提出的問(wèn)題。債券發(fā)行人應(yīng)根據(jù)證券交易委員會(huì)在評(píng)估函中提出的意見完成登記文件的修改。債券發(fā)行人應(yīng)選擇管理承銷商，管理承銷商應(yīng)組織**小組負(fù)責(zé)承銷及相關(guān)工作

管理承銷商提出發(fā)行債券的初步方案，并廣泛征求意見，以滿足債券發(fā)行人和債券投資者的需求

6。在債券市場(chǎng)正式發(fā)行債券。日本人民幣債券發(fā)行日本人民幣債券的主要步驟如下：

1。獲得臨時(shí)信用評(píng)級(jí)，并在付款前簽訂承購(gòu)合同后獲得試用評(píng)級(jí)。選擇證券公司。任命法律顧問(wèn)。制定各種發(fā)布文件。召集發(fā)行人、受托銀行、證券公司研究各種合同文本和文件草案。主要包括：證券報(bào)告書、招股說(shuō)明書、外匯法規(guī)定的報(bào)告書、債券條款、擔(dān)保條款、承購(gòu)合同、承購(gòu)集團(tuán)合同、融資委托合同、本息支付代理合同、登記代理合同、證券報(bào)告等。債券發(fā)行人已獲得國(guó)內(nèi)有關(guān)部門的批準(zhǔn)。向日本西藏省提交證券申報(bào)，并獲得日本政府的批準(zhǔn)。組織采購(gòu)任務(wù)8。協(xié)商發(fā)行條件。召開開發(fā)商、受委托銀行和證券公司三方會(huì)議，協(xié)商發(fā)行條件并簽署認(rèn)購(gòu)合同。證券申報(bào)生效后，發(fā)行開始，招募時(shí)間一般為7~10天。債券基金。發(fā)行人應(yīng)向認(rèn)購(gòu)人支付債券資金。提交外匯報(bào)告12。這些債券在東京證券交易所上市。歐元債券由國(guó)際銀行組織發(fā)行。這種國(guó)際銀行被稱為東道國(guó)銀行。主辦銀行邀請(qǐng)多家合作銀行組成發(fā)行管理小組。當(dāng)發(fā)行量過(guò)大時(shí)，應(yīng)由多家主辦銀行聯(lián)合進(jìn)行。這種發(fā)行方式稱為**加集團(tuán)發(fā)行。東道國(guó)銀行準(zhǔn)備發(fā)行債券，并規(guī)定了一些條件。承銷商**集團(tuán)中的一家主辦銀行擔(dān)任支付代理和財(cái)務(wù)代理。發(fā)行的債券大部分由發(fā)行管理組認(rèn)購(gòu)，有貸款（募集）能力的承銷商參與債券發(fā)行。承銷商由國(guó)際銀行和世界各地的大公司組成，數(shù)量為30~300家。發(fā)行集團(tuán)和承銷商共同保證借款人將以固定債券價(jià)格籌集資金**集團(tuán)的責(zé)任是向公眾出售債券。公眾還包括贊助商、承銷商和有銷售基礎(chǔ)的銀行。保薦人、承銷商和發(fā)起人是債券市場(chǎng)的參與者。這些參與者需要獲得一定的傭金。歐洲債券市場(chǎng)不受政府監(jiān)管，可以在三周內(nèi)輕松籌集資金。發(fā)行債券的程序是決定歐洲債券的發(fā)行、宣布債券的發(fā)行、上市日期、截止日期和**團(tuán)體支付債券。具體程序如下：