一、什么是指數(shù)基金
指數(shù)型基金是一種以擬合目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則,實(shí)現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。指數(shù)基金的投資采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略,分散投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。指數(shù)基金是成熟的證券市場上不可缺少的一種基金,在西方發(fā)達(dá)國家,它與股票指數(shù)期貨、指數(shù)期權(quán)、指數(shù)權(quán)證、指數(shù)存款和指數(shù)票據(jù)等其他指數(shù)產(chǎn)品一樣,日益受到包括交易所、證券公司、信托公司、保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老基金等各類機(jī)構(gòu)的青睞。
指數(shù)型基金是保證證券投資組合與市場指數(shù)業(yè)績類似的基金。在運(yùn)作上,它與其他共同基金相同。指數(shù)基金與其他基金的區(qū)別在于,它跟蹤股票和債券市場業(yè)績,所遵循的策略穩(wěn)定,它在證券市場上的優(yōu)勢不僅包括有效規(guī)避非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、交易費(fèi)用低廉和延遲納稅,而且還具有監(jiān)控投入少和操作簡便的特點(diǎn),因此,從長期來看,其投資業(yè)績優(yōu)于其他基金。
指數(shù)型基金是一種按照證券價(jià)格指數(shù)編制原理構(gòu)建投資組合進(jìn)行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數(shù)基金的運(yùn)作方法簡單,只要根據(jù)每一種證券在指數(shù)中所占的比例購買相應(yīng)比例的證券,長期持有就可。
對于一種純粹的被動管理式指數(shù)基金,基金周轉(zhuǎn)率及交易費(fèi)用都比較低。管理費(fèi)也趨于最小。這種基金不會對某些特定的證券或行業(yè)投入過量資金。它一般會保持全額投資而不進(jìn)行市場投機(jī)。當(dāng)然,不是所有的指數(shù)基金都嚴(yán)格符合這些特點(diǎn)。不同具有指數(shù)性質(zhì)的基金也會采取不同的投資策略。
目前指數(shù)基金有興和、普-豐、天-元三只指數(shù)基金,就是有指數(shù)基金特點(diǎn)的"優(yōu)化指數(shù)型基金"。
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