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海外并購(gòu)，是一種使企業(yè)走出去的方法，但是企業(yè)也勢(shì)必會(huì)需要大量的資金，因此海外并購(gòu)貸款的相關(guān)知識(shí)就顯得格外重要。其實(shí)，只要我們合理利用相關(guān)的政策，海外并購(gòu)貸款還是不難的。下面，律霸小編將會(huì)為大家詳細(xì)的介紹一下相關(guān)的知識(shí)。

海外并購(gòu)貸款

就跨境并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)而言，一方面，由于跨境并購(gòu)交易不但會(huì)涉及多個(gè)不同法律體系和監(jiān)管體系的管轄區(qū)，還會(huì)涉及多個(gè)主體，且結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜，審批程序繁冗，會(huì)使跨境交易面臨諸多風(fēng)險(xiǎn);另一方面，貸款業(yè)務(wù)本身也存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等，因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行開(kāi)展跨境并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。事實(shí)上，跨境并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)中的很多風(fēng)險(xiǎn)是可以被發(fā)現(xiàn)和清楚界定進(jìn)而加以規(guī)避的。

而全面、系統(tǒng)、有針對(duì)性的盡職調(diào)查，則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的有力“武器”?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理指引》對(duì)于銀行在從事跨境并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估做出了比較詳細(xì)的規(guī)定，要求銀行從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和資金過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)等方面，全方位地評(píng)估交易中的風(fēng)險(xiǎn)。

在海外并購(gòu)貸款的評(píng)審中，銀行應(yīng)特別關(guān)注如下內(nèi)容：

1、并購(gòu)相關(guān)方。 商業(yè)銀行必須關(guān)注借款人和各擔(dān)保人，包括其是否合法成立、是否有效存續(xù)、是否具有合格資質(zhì)、財(cái)務(wù)是否健全、資金是否充足等。此外，商業(yè)銀行還需要關(guān)注被收購(gòu)的公司，包括目標(biāo)公司是否合法成立并有效存續(xù)、是否有合法的資質(zhì)、有無(wú)重大負(fù)債、有無(wú)重大的待決爭(zhēng)議等。

2、所收購(gòu)的股權(quán)和資產(chǎn)。 針對(duì)被并購(gòu)的股權(quán)和資產(chǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注被收購(gòu)的股權(quán)和資產(chǎn)是否允許轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)獲得并運(yùn)營(yíng)這些股權(quán)或資產(chǎn)的主體是否有資質(zhì)或條件的要求，股權(quán)和資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件是否充足完備，其中是否存在任何擔(dān)保，以及是否涉及特許經(jīng)營(yíng)安排等。

3、與并購(gòu)交易有關(guān)的政府審批。 并購(gòu)交易需要獲得中國(guó)、被并購(gòu)股權(quán)或資產(chǎn)東道國(guó)的所有相關(guān)政府部門(mén)的審批，以及在主要市場(chǎng)的反壟斷審查。這些審批和程序的完成應(yīng)作為銀行提供融資資金的先決條件。

4、交易結(jié)構(gòu)。 在跨境并購(gòu)交易中，并購(gòu)方通常會(huì)設(shè)立多層特殊目的公司，逐級(jí)控制并最終完全控制收購(gòu)到的資產(chǎn)。對(duì)商業(yè)銀行而言，需要關(guān)注每一層級(jí)所帶來(lái)的益處和風(fēng)險(xiǎn)，并提出對(duì)應(yīng)的融資條件。

5、交割條件和方式。 如何交割對(duì)于并購(gòu)方而言是非常重要的安排。對(duì)于提供融資的銀行來(lái)說(shuō)同樣如此。商業(yè)銀行希望在貸款發(fā)放前，落實(shí)最多的條件，獲得最大的確定性和保護(hù)。

因此，銀行需要積極參與關(guān)于并購(gòu)安排的收購(gòu)價(jià)款支付和被收購(gòu)股權(quán)和資產(chǎn)的交付條件的討論，并就各項(xiàng)先決條件和后續(xù)條件的范圍、形式、提供時(shí)間等提出具體的要求;同時(shí)，商業(yè)銀行還需要對(duì)支付和交付的方式和時(shí)間進(jìn)行評(píng)估，并設(shè)置相應(yīng)的融資安排。除交割安排之外，銀行還需要關(guān)注并購(gòu)交易文件的其他條款安排，以確保其中不存在對(duì)于銀行不利的內(nèi)容。

以上，就是律霸小編為大家整理的海外并購(gòu)貸款的相關(guān)知識(shí)，主要包括海外并購(gòu)貸款的背景以及《風(fēng)險(xiǎn)管理指引》對(duì)于銀行方面的要求和我們對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理指引》靈活應(yīng)用等。相信只要大家好好閱讀上面的文字，就不難貸款成功，更多相關(guān)知識(shí)您可以咨詢(xún)律霸太原律師。

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