2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。網(wǎng)下配售由主承銷商**證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“國信證券”或“主承銷商”)負(fù)責(zé)組織實施。

3、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為6,000萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象累計投標(biāo)詢價配售數(shù)量為1,200萬股，占本次發(fā)行總量的20%;網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為4,800萬股。

4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價的情況協(xié)商確定：本次網(wǎng)下配售的發(fā)行價格區(qū)間為：下限為6.17元/股，上限為7.40元/股，區(qū)間包括上限和下限。此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

(1)16.54倍至19.83倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(2)11.32倍至13.57倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

5、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下申購。與發(fā)行人或主承銷商之間存在控股關(guān)系，或存在影響其做出獨立投資決策的其他重大利害關(guān)系的配售對象以及本次發(fā)行的主承銷商和承銷團成員不得參與本次網(wǎng)下申購。

6、本次網(wǎng)下申購時間為2006年5月31日(T-3日)9:00—17:00，配售對象的報價時間以傳真文件收到的時間為準(zhǔn);網(wǎng)下申購時間僅為一天，晚于上述時間到達的傳真視為無效。

參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2006年5月31日(T-3日)17:00前劃出申購資金，同時向主承銷商傳真劃款憑證復(fù)印件。配售對象必須確保申購資金于2006年6月1日(T-2日)12:00之前到達主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納申購資金的申購為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。

配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報備中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

7、配售對象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。